에코앤드림, 130억원 규모 교환사채 발행 결정

에코앤드림이 운영자금 확보를 위해 130억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다고 5일 공시했다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 에코앤드림의 운영자금 조달과 직결되어, 향후 사업 확장 및 경영 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목된다. 특히, 교환사채의 특성상 주식으로 전환될 가능성이 있어, 투자자들은 에코앤드림의 주가 향방에 주목할 것으로 예상된다.

The big picture

에코앤드림은 이번 교환사채 발행을 통해 확보한 자금을 원자재 매입 자금으로 활용하여 사업을 확장하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 주력할 것으로 보인다.

Details

• 발행 조건:
  • 발행금액: 130억원
  • 표면이자율: 0.0%
  • 만기이자율: 연 15.0%
  • 만기일: 2025년 3월 7일
  • 교환 대상: 주식회사 에코앤드림 기명식 보통주
  • 교환청구 기간: 2024년 6월 7일 ~ 2025년 2월 7일
  • 매도청구권 행사 기간: 2024년 6월 7일 ~ 2024년 9월 7일
• 자금 사용 목적: 운영자금 (원자재 매입)

By the numbers

• 13,000,000,000: 교환사채 발행 규모 (원)
• 15.0%: 만기보장수익률
• 88,400: 교환 가액 (원/주)
• 147,058: 교환 대상 주식수

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자금 조달 시장 경색으로 인해 에코앤드림이 투자자들에게 비교적 높은 수준의 이자율을 제공하는 것으로 보인다. 다만, 교환사채 발행으로 인한 주식 가치 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다."
• 에코앤드림 관계자: "이번 교환사채 발행을 통해 확보된 자금은 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위한 발판이 될 것이다. 앞으로도 회사의 성장과 주주 가치 제고를 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• p. 2: 교환사채 발행 조건 및 자금 사용 목적
• pp. 3-4: 교환에 관한 사항 (교환가액 조정, 옵션 등)
• p. 5: 매도청구권에 관한 사항
• p. 6: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

Tags: #에코앤드림 #교환사채 #발행 #운영자금 #원자재매입

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 예측이나 추측이 포함되어 있을 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.