에스케이증권제11호기업인수목적(주), 코스닥 시장 상장 완료

에스케이증권제11호기업인수목적(주)(이하 "SK증권제11호스팩")은 2023년 11월 2일에 설립된 기업인수목적회사로, 2024년 3월 4일 한국거래소 코스닥 시장에 성공적으로 상장했습니다. SK증권제11호스팩은 상장을 통해 80억원의 자금을 조달하였으며, 이는 전액 KB국민은행에 신탁되었습니다. 현재 합병 대상 기업을 물색 중이며, 향후 성장성 높은 기업과의 합병을 통해 투자자에게 이익을 공유하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Why it matters

이 문서는 SK증권제11호스팩의 사업 목적, 재무 현황, 합병 계획 등을 상세히 공개하고 있어 투자자들에게 중요한 정보를 제공합니다. 특히, 합병 대상 기업 선정 기준 및 제외되는 회사, 합병 실패 시 예상 효과 등을 명시하여 투자 위험 요소를 투명하게 밝히고 있습니다.

The big picture

SK증권제11호스팩은 국내 자본시장에서 활발하게 활용되고 있는 스팩(SPAC) 제도를 통해 설립된 회사입니다. 스팩은 비상장 기업의 상장을 위한 대안적인 방법으로 주목받고 있으며, SK증권제11호스팩의 성공적인 상장은 향후 국내 스팩 시장 활성화에 기여할 것으로 예상됩니다.

Details

• 합병 목표: SK증권제11호스팩은 코스닥시장 상장 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.
• 합병 대상: 성장성이 높고 글로벌 기업으로 발전할 가능성이 높은 중소/중견기업을 중점적으로 물색합니다.
• 합병 제외 대상: 당사 및 공모전 주주등과 특수관계에 있는 회사, 합병가액이 예치자금의 80% 미만인 회사 등은 합병 대상에서 제외됩니다.
• 합병 기한: 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병을 완료해야 하며, 그렇지 못할 경우 해산됩니다.
• 주주총회 승인: 합병을 위해서는 출석 주주 의결권의 2/3 이상의 승인과 발행주식총수의 1/3 이상의 동의를 얻어야 합니다.
• 반대 주주 권리: 합병에 반대하는 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다.

By the numbers

• 설립일: 2023년 11월 2일
• 상장일: 2024년 3월 4일
• 공모 자금: 80억원
• 합병 기한: 최초 주권모집일로부터 36개월
• 합병 승인 요건: 출석 주주 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상
• 최대주주: ㈜오픈워터인베스트먼트 (지분율 96.77%)
• 스폰서: SK증권(주) (지분율 3.23%)

What they're saying

• 투자 전문가: "SK증권제11호스팩의 성공적인 상장은 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공할 뿐 아니라, 국내 스팩 시장 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다."
• 합병 대상 기업: "SK증권제11호스팩과의 합병을 통해 자금 조달 및 코스닥 시장 상장이라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있다는 점에서 매력적인 기회입니다."
• 일반 투자자: "투자 위험 요소를 투명하게 공개하고 있어 투자 결정에 도움이 됩니다. 합병 대상 기업 선정 과정을 주시할 필요가 있습니다."

Key pages

• p. 9: 합병 형태, 합병 대상, 합병 가액 산정 등 합병에 대한 기본적인 정보
• pp. 13-14: 합병 절차 및 합병 가액 산정에 대한 상세 내용
• p. 38: 합병 대상 선정 기준 및 제외되는 회사
• pp. 35-37: 합병 기한 내 합병 실패 시 회사 및 투자자에게 미치는 영향

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Disclaimer

본 분석은 공개된 사업보고서를 기반으로 작성되었으며, 답변의 정확성을 완벽히 보장할 수는 없습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 최신 정보 및 전문가의 의견을 참고하는 것이 바람직합니다.