제주맥주, 200억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

제주맥주가 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 사모 방식으로 발행한다고 18일 공시했다. 이번 BW는 만기 3년물로 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 사채권자는 2025년 7월 30일부터 조기 상환을 청구할 수 있으며, 신주인수권 행사 기간은 2025년 7월 30일부터 2027년 6월 30일까지다.

Why it matters

이번 BW 발행은 제주맥주의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히 최근 IPO 이후 주가가 부진한 상황에서 대규모 자금 조달을 결정한 배경에 관심이 쏠린다.

The big picture

제주맥주는 이번 BW 발행을 통해 확보한 자금을 신제품 개발, 마케팅 강화, 생산시설 확충 등에 투자하여 수익성을 개선하고 시장 경쟁력을 강화할 것으로 예상된다. 하지만, BW 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성도 존재하며, 이는 투자자들의 투자 심리에 영향을 미칠 수 있다.

Details

• 발행 조건: 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 200억원
• 만기: 2027년 7월 30일 (3년)
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 0%
• 신주인수권 행사가격: 1,295원
• 신주인수권 행사 기간: 2025년 7월 30일 ~ 2027년 6월 30일
• 조기상환청구권: 2025년 7월 30일부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 발행금액: 20,000,000,000원
• 행사비율: 100%
• 행사가액: 1,295원/주
• 발행할 주식의 종류: 기명식 보통주
• 발행할 주식의 수: 15,444,015주
• 주식총수 대비 비율: 26.42%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "제주맥주가 자금 조달을 통해 사업 확장에 적극적으로 나설 것으로 예상되지만, BW 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성도 염두에 둬야 한다."
• 제주맥주 관계자: "이번 BW 발행을 통해 확보된 자금은 제주맥주의 지속적인 성장과 혁신을 위한 투자에 사용될 것이다. 신제품 개발 및 마케팅 강화를 통해 수익성을 개선하고 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다."

Key pages

• 개요 (p. 2): 발행 사채의 종류, 권면총액, 자금 조달 목적 등 핵심 정보 요약
• 신주인수권에 관한 사항 (pp. 3-5): 행사 비율, 행사 가액, 행사 기간, 조정 방법 등 신주인수권 관련 세부 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 5): 조기상환청구권 행사 가능 시점 및 절차 등 투자자가 반드시 알아야 할 정보

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 자료를 직접 참고하시기 바랍니다. 또한, 향후 시장 상황 변화 등에 따라 제주맥주의 사업 전략 및 재무 상태에 변동이 있을 수 있으며, 이는 예측과 다르게 나타날 수 있습니다.