대신증권, 7천억 규모 상환전환우선주 발행 결정

대신증권이 경영상 목적 자금 조달을 위해 약 7천억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하기로 결정했습니다. 이번 유상증자는 제3자 배정 방식으로 진행되며, 발행되는 주식은 1년간 보호예수됩니다. 발행가액은 기준주가 대비 199.6% 할증된 가격으로 결정되었습니다.

Why it matters

이번 유상증자는 대신증권의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 결정으로, 투자자들은 향후 대신증권의 주가 변동에 주목해야 합니다.

The big picture

최근 증권업계는 불안정한 시장 상황과 실적 부진에 직면해 있습니다. 이러한 상황에서 대신증권의 대규모 자금 조달은 공격적인 투자와 사업 확장을 위한 발판이 될 수 있습니다.

Details

• 발행 규모: 1,330,796주 (약 7천억원)
• 발행 방식: 제3자 배정 유상증자
• 납입일: 2024년 3월 29일
• 발행가액: 주당 52,600원 (기준주가 대비 199.6% 할증)
• 보호예수: 1년

By the numbers

• 발행주식수: 1,330,796주
• 증자 전 발행주식총수 대비 비율: 약 2.41%
• 할증률: 199.6%
• 전환비율: 1:1
• 우선배당률:
  • 발행일~2025년 9월 30일: 연 6.7%
  • 2025년 10월 1일~만기: 매년 1.5%p씩 증가

What they’re saying

• 증권업계 관계자 A: "대신증권의 이번 결정은 어려운 시장 상황 속에서도 공격적인 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 의지로 해석된다."
• 투자 전문가 B: "높은 할증률은 투자자들에게 부담으로 작용할 수 있지만, 장기적인 관점에서 대신증권의 성장 가능성을 보고 투자를 결정할 수도 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 유상증자 결정의 개요
• 유상증자 결정 (p. 2): 발행 주식 수, 납입일, 발행가액 등 주요 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-10): 신주의 발행가액 산정 기준, 의결권, 우선권, 상환권, 전환권, 특약사항 등 상세 정보

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Disclaimer

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