(주)퀀텀온, 58.8억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)퀀텀온(구 에이치앤비디자인)은 운영자금 조달을 위해 58.8억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채 발행은 (주)성진리테일을 대상으로 하며, 조달된 자금은 유통판매영업을 위한 물품 구매에 사용될 예정이다.

이번 전환사채 발행은 (주)퀀텀온이 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 결정으로, 투자자들은 이를 통해 회사의 미래 성장 가능성을 가늠해볼 수 있다. 특히, 전환사채 발행 조건과 최저 조정가액 등은 투자자들의 투자 판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 요소이다.

(주)퀀텀온은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금으로 유통판매영업을 강화하고 사업을 확장하여, 미래 성장 동력을 확보하고자 하는 것으로 보인다.

발행금액: 5,880,000,000원
발행대상: (주)성진리테일 (이사회 결의)
사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
전환가액: 1,262원 (발행회사 보통주 액면가 미만일 경우 액면가로 전환)
전환비율: 100%
전환청구기간: 2025년 3월 20일 ~ 2027년 2월 20일
만기일: 2027년 3월 20일
이자율: 표면이자율 0%, 만기이자율 3%
사채권자 조기상환청구권 (Put Option): 2025년 3월 19일부터 매 3개월마다 가능, 조기상환수익률은 기간에 따라 103.0000%~108.4705%로 차등 적용
발행회사 매도청구권 (Call Option): 발행일부터 2025년 3월 19일까지 가능, 매도상환청구 대상 사채 권면금액에 정률 1%를 적용하여 계산한 금액으로 매도
전환가액 조정: 유상증자, 주식배당, 전환사채 발행 등으로 시가가 하락하는 경우 최초 전환가액의 70% 이상으로 하향 조정 가능, 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승 시 상향 조정 가능

투자 전문가: "(주)퀀텀온의 이번 전환사채 발행은 성장을 위한 자금 조달로 긍정적이나, 투자자들은 전환가액 조정 조건과 최저 조정가액 등을 꼼꼼히 확인하고 투자에 임해야 할 것이다."
업계 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 (주)퀀텀온이 유통판매영업을 강화하고 시장 경쟁력을 확보할 수 있을지 주목된다."

개요 (p. 4): 전환사채 발행 결정의 개요와 발행 조건을 간략하게 보여줍니다.
전환에 관한 사항 (pp. 5-7): 전환가액 결정 방식, 전환청구기간, 전환가액 조정 방식 등 전환사채 투자 시 중요한 정보들을 상세하게 제공합니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 7-8): 사채권자 조기상환청구권, 발행회사 매도청구권 등 투자자들이 반드시 알아야 할 권리 사항에 대한 정보를 담고 있습니다.

위 답변은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으나, 해석에 따라 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 신중하게, 본인의 판단 하에 이루어져야 합니다.

AI 챗봇