코아스템켐온, 210억 규모 교환사채 발행 결정

코아스템켐온은 운영 및 시설 자금 조달을 위해 총 210억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다고 공시했습니다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 코아스템켐온의 재무 건전성 및 향후 사업 확장에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정입니다. 특히, 교환사채의 특성상 주식으로 전환될 가능성이 있어 투자자들의 투자 판단에 중요한 정보가 됩니다.

The big picture

코아스템켐온은 이번 자금 조달을 통해 현재 진행 중인 뉴로나타-알주 임상 및 신규 줄기세포치료제 개발에 박차를 가하고, 오송 ATMP 센터 생산 설비 구축을 통해 생산 능력을 확대할 것으로 예상됩니다. 이는 회사의 미래 성장 동력 확보를 위한 발판이 될 것으로 보입니다.

Details

• 발행 규모: 210억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
• 발행 목적:
  • 운영자금: 100억원 (뉴로나타-알주 임상 및 신규 줄기세포치료제 개발)
  • 시설자금: 110억원 (오송 ATMP 센터 생산 설비 구축)
• 만기일: 2028년 3월 24일
• 표면이자율: 0.0% (만기 일시 상환)
• 교환가액: 11,200원
• 교환 비율: 100%
• 교환 청구 기간: 2024년 4월 26일 ~ 2028년 2월 24일

By the numbers

• 총 발행 금액: 210억원
• 운영자금 비중: 47.6%
• 시설자금 비중: 52.4%
• 교환가액 프리미엄: 약 104.96% (이사회 결의일 전일 기준)

What they’re saying

• 증권가: 이번 교환사채 발행은 코아스템켐온의 성장성을 높게 평가한 투자자들의 참여로 이루어진 것으로 보이며, 성공적인 자금 조달을 통해 회사의 가치가 상승할 것으로 예상됩니다. 다만, 교환사채의 주식 전환 가능성으로 인한 주가 변동성 확대 가능성도 염두에 두어야 합니다.
• 업계 관계자: 이번 투자 유치는 코아스템켐온이 줄기세포치료제 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있음을 보여주는 사례입니다. 특히, 뉴로나타-알주의 임상 진행 및 신규 파이프라인 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

Key pages

• p. 3: 자금조달의 목적, 교환사채 발행 조건 (교환비율, 교환가액, 교환가액 결정방법)
• pp. 5-6: 조기상환청구권 행사 조건 및 청구 기간
• p. 6: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
• p. 7: 조달자금의 구체적 사용 목적

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Disclaimer

위 답변들은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 추측이나 개인적인 의견이 포함되어 있을 수 있습니다. 실제 결과는 공시 내용과 다를 수 있으며, 투자는 신중하게 판단하시기 바랍니다.