(주)진영, 100억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

(주)진영이 운영 및 시설 자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이는 (주)한국에코에너지 생산라인 증설 및 부지 확보를 위한 투자 자금 확보 목적이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)진영의 향후 성장 동력 확보를 위한 주요 자금 조달 계획이라는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히, (주)한국에코에너지 생산라인 증설을 통해 (주)진영의 사업 확장 및 수익 창출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

The big picture

(주)진영은 이번 전환사채 발행을 통해 (주)한국에코에너지 생산라인 증설을 위한 자금을 확보하고, 이를 기반으로 사업 경쟁력을 강화하고자 한다. 궁극적으로는 (주)한국에코에너지 생산라인 증설을 통한 매출 증대 및 시장 점유율 확대를 목표로 한다.

Details

• 발행 개요: 100억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행
• 만기일: 2029년 3월 27일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 1.0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 3,896원
• 자금 사용 목적:
  • 운영자금: 50억원 (사업 개발 및 사업화 자금)
  • 시설자금: 50억원 ((주)한국에코에너지 생산라인 증설 및 부지 추가 확보)
• 주요 투자자: 제이비우리캐피탈, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, 히스토리투자자문 등

By the numbers

• 발행 금액: 100억 원
• 전환 가능 주식 수: 2,566,735주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 비율: 14.69%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)진영의 이번 전환사채 발행은 (주)한국에코에너지 생산라인 증설 자금 확보를 위한 적극적인 행보로 해석된다. (주)한국에코에너지 사업의 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망이 반영된 것으로 보인다."
• 경쟁업체 관계자: "(주)진영의 공격적인 투자는 시장 경쟁 심화를 예고한다. (주)진영의 사업 확장에 따른 시장 변화를 예의주시해야 할 것이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 및 자금 사용 목적
• p. 3: 전환가액 결정 방식 및 조정에 관한 사항
• pp. 5-8: 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 관련 세부 내용
• p. 9: 기발행 주식 수 대비 전환 가능 주식 수 비율

Tags: #진영 #전환사채 #자금조달 #한국에코에너지 #증설 #투자

Disclaimer

본 기사는 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.