## 예선테크, 25억 규모 전환사채 발행 결정

예선테크는 운영자금 조달을 위해 25억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 3월 26일 공시했습니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 예선테크가 사업 확장을 위한 운영자금을 확보하기 위한 것으로, 회사의 미래 성장 가능성에 대한 투자 유치로 해석될 수 있습니다. 특히 전환사채의 특성상 주식으로 전환될 경우, 기존 주주들의 지분 가치 희석 가능성도 내포하고 있어 투자자들의 주의가 요구됩니다.

The big picture

예선테크는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 인건비 및 원자재 구입 등 운영자금으로 사용할 계획입니다. 이는 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위한 발판을 마련하기 위한 것으로 풀이됩니다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 금액: 2,500,000,000원
• 만기일: 2029년 03월 28일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 3.0%
• 전환비율: 100.0% (1주당 731원)
• 전환청구기간: 2025년 03월 28일 ~ 2029년 02월 28일
• 자금 사용 목적: 운영자금 (인건비 및 원자재 구입)

By the numbers

• 발행금액: 25억원
• 전환가능 주식 수: 3,419,972주
• 기발행주식총수 대비 비율: 10.46%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 예선테크가 저금리 시대에 비교적 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다."
• 투자 전문가: "투자자들은 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다."

Key pages

• 개요 (p. 2): 전환사채 발행 조건과 자금 사용 목적 확인
• 전환에 관한 사항 (p. 3): 전환가액, 전환청구기간 등 투자 판단에 필요한 중요 정보 제공
• 조기상환청구권 (pp. 5-6): 투자자에게 부여된 조기상환 청구 권리 및 조건 설명

Tags: #예선테크 #전환사채 #운영자금 #투자유치 #주식전환 #전환가액

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.