한울소재과학, 300억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

한울소재과학은 운영자금 확보를 위해 300억원 규모의 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2023년 11월 30일 공정거래위원회에 신고했다. 만기일은 2027년 1월 25일이며, 표면이자율은 0.0%다. 사채 발행 대상자는 프라임투자조합으로, 경영상 목적과 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려해 이사회에서 선정됐다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 한울소재과학이 대규모 자금을 조달하여 사업 확장에 나서는 것으로 해석될 수 있어, 투자자들의 주목을 받고 있다. 특히, 반도체 소재 제조 및 판매 사업을 영위하는 씨지피머트리얼즈에 대한 투자 목적도 포함되어 있어, 한울소재과학의 사업 다각화 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.

The big picture

한울소재과학은 이번 자금 조달을 통해 반도체 소재 사업 진출을 본격화하고, 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 분석된다. 최근 반도체 시장의 성장세가 둔화되고 있지만, 장기적인 관점에서 성장 가능성은 여전히 높다고 판단한 것으로 보인다.

Details

• 발행규모: 300억원
• 사채종류: 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
• 만기일: 2027년 1월 25일
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 1.0%
• 발행 대상: 프라임투자조합
• 자금 사용 목적: 운영자금 (씨지피머트리얼즈 지분 취득 포함)

By the numbers

• 발행금액: 300억 원
• 만기: 4년
• 표면이자율: 0%
• 신주인수권 행사가격: 2,304원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "한울소재과학이 이번 신주인수권부사채 발행을 통해 반도체 소재 사업 진출을 위한 자금을 마련했다는 점에서 긍정적이다. 다만, 최근 반도체 업황 부진이 지속되고 있어 투자에는 신중할 필요가 있다."
• 회계업계 관계자: "프라임투자조합이 한울소재과학의 신주인수권부사채 발행에 참여한 것은 이례적이다. 향후 프라임투자조합이 한울소재과학의 경영에 어떤 영향력을 행사할지 주목된다."

Key pages

• p. 1: 정정신고 사유 및 주요 내용 요약
• p. 5: 신주인수권 행사가액 조정에 관한 사항
• p. 7: 사채발행 대상 법인 또는 단체 (프라임투자조합) 정보
• p. 9: 외부평가기관의 씨지피머트리얼즈 가치 평가 결과

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Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 일부 정보는 해석에 따라 달라질 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.