한울소재과학, 200억원 규모 전환사채 발행 결정

한울소재과학은 운영 및 시설 자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 한울소재과학의 사업 확장 및 신규 설비 투자를 위한 자금 조달 목적으로 이루어졌다. 특히, 전환사채 발행 조건에 따라 향후 주식 전환 시 회사의 지배 구조에 영향을 미칠 가능성도 있어 주목된다.

The big picture

한울소재과학은 반도체 및 디스플레이 소재 전문 기업으로, 최근 반도체 시장의 성장세에 힘입어 사업 확장을 꾀하고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 감광제 제조 설비 투자 및 운영 자금으로 활용될 예정이며, 이는 향후 회사의 성장 동력 확보에 기여할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 200억원
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: 감광제 제조 설비 투자, 운영 자금 조달
• 전환 가액: 주당 2,304원 (액면가액보다 낮은 경우 액면가액으로 전환)
• 전환 청구 기간: 2025년 1월 25일부터 2026년 12월 25일까지

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 200억원
• 전환 가능 주식 수: 약 868만 주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 60.53%

What they're saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 한울소재과학이 반도체 소재 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전략적 선택으로 판단된다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행 조건과 향후 주식 시장 상황에 따라 주식 전환 시점의 불확실성이 존재하지만, 회사의 성장 가능성과 전환 가액을 고려할 때 투자 매력은 충분하다."

Key pages

• 개요 (p. 5): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 자금 조달 목적 (p. 5): 감광제 제조 설비 투자 및 운영 자금 조달 계획
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-6): 전환 가액, 전환 청구 기간, 전환 가액 조정에 관한 사항

Tags: #한울소재과학 #전환사채 #반도체소재 #투자 #성장동력

Disclaimer

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