(주)아이엠, 50억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

(주)아이엠은 운영 및 장비 구매 자금 조달을 위해 50억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 3일 공시했다. 본 사채는 만기이자율 5%, 사채만기일 2027년 3월 29일, 전환가액 6,645원으로 발행되며, 최초 인수인인 (주)상상인플러스저축은행에 의해 인수 당일 매도될 예정이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)아이엠이 신규 자금을 조달하여 운영 자금 및 설비 투자를 확대하고, 사업 확장에 나설 것임을 시사하기 때문에 주목할 필요가 있다. 특히, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 추이에 따라 (주)상상인플러스저축은행의 지분 취득 가능성도 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

(주)아이엠은 이번 전환사채 발행을 통해 재무 구조를 개선하고 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 확대할 것으로 예상된다. 성공적인 투자 유치는 향후 기업 가치 상승과 주주 가치 제고로 이어질 수 있다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 50억원
• 만기이자율: 5%
• 사채만기일: 2027년 3월 29일
• 전환가액: 6,645원
• 최초 인수인: (주)상상인플러스저축은행
• 자금 사용 목적: 운영자금(20억원), 장비구매대금(30억원)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 50억원
• 표면이자율: 2%
• 만기이자율: 5%
• 전환비율: 100%
• 전환가능 주식 수: 752,445주
• 전환가능 기간: 2025년 3월 29일 ~ 2027년 2월 28일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)아이엠의 이번 전환사채 발행은 성장성을 높게 평가받은 것으로 해석된다. 성공적인 자금 조달을 통해 사업 확장에 속도를 낼 것으로 예상된다."
• (주)아이엠 관계자: "이번 자금 조달을 통해 사업 경쟁력을 강화하고 지속적인 성장을 위한 발판을 마련할 것이다. 투자자들의 기대에 부응하는 성과를 창출하기 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요와 주요 내용을 간략하게 소개.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 4-10): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 조건 등 세부 내용을 상세하게 기술.

Tags: #아이엠 #전환사채 #자금조달 #상상인플러스저축은행 #투자

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 공시 원문 및 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다.