켄코아에어로스페이스, 1,300억원 규모 영구 전환사채 발행 결정

켄코아에어로스페이스가 운영자금 조달을 위해 케플러 주식회사를 대상으로 1,300억원 규모의 무기명식 사모 영구 전환사채 발행을 결정했다. 이는 2024년 1월 이사회에서 결의된 사항으로, 전환가액은 13,995원, 전환에 따라 발행될 주식은 약 928만 주로 주식 총수 대비 42.08%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 켄코아에어로스페이스의 재무 건전성과 향후 사업 확장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 영구 전환사채의 특성상 부채로 분류되지 않아 재무 부담을 줄이면서 자금 조달이 가능하다는 점에서 주목할 만합니다.

The big picture

켄코아에어로스페이스는 이번 자금 조달을 통해 신규 사업 자금을 확보하고, 기존 사업 경쟁력 강화를 위한 투자를 확대할 것으로 예상됩니다. 이는 항공우주 산업 성장에 발맞춘 적극적인 투자 전략으로 해석될 수 있습니다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 사모 영구 전환사채
• 발행 규모: 1,300억원
• 표면이자율/만기이자율: 3.0%
• 만기일: 2054년 4월 11일
• 전환가액: 13,995원
• 전환청구기간: 2025년 4월 11일 ~ 2054년 3월 11일
• 자금 조달 목적: 운영자금(신규 사업 투자)
• 인수자: 케플러 주식회사

By the numbers

• 발행 금액: 1,300억 원
• 전환가액: 13,995원/주
• 전환 가능 주식 수: 약 9,289,031주
• 주식 총수 대비 비율: 42.08%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "켄코아에어로스페이스의 이번 영구 전환사채 발행은 저금리 시대에 따른 투자 수요 증가와 맞물려 성공적으로 마무리될 것으로 예상됩니다. 특히, 성장성이 높은 항공우주 산업에 대한 기대감이 반영된 것으로 보입니다."
• 경쟁사 관계자: "켄코아에어로스페이스의 공격적인 투자 행보에 주목하고 있습니다. 이번 자금 조달로 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 당사도 자체적인 경쟁력 강화 방안을 모색할 필요성이 커졌습니다."

Key pages

• 개요 (p. 7): 전환사채 발행 조건과 자금 사용 목적 등 핵심 정보 요약
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 8-10): 유상증자, 합병 등 다양한 상황에 따른 전환가액 조정 방식 상세 설명
• 선행조건 (pp. 9-11): 전환사채 발행 및 거래 종결을 위한 필수 조건 명시

Tags: #켄코아에어로스페이스 #영구전환사채 #자금조달 #운영자금 #신규사업 #항공우주 #케플러주식회사

Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정은 개인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다.