(주)삼일, 80억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

운송 전문 기업 (주)삼일이 운영 자금 조달을 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4월 12일 공시했다. 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 4.6%이며, 만기일은 2027년 4월 18일이다. 전환에 따른 주식수는 4,000,000주로, 주식 총수 대비 19.79%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)삼일의 재무 건전성과 미래 성장 가능성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 운영 자금 확보를 통해 사업 확장 및 경쟁력 강화를 꾀할 수 있지만, 전환권 행사에 따른 지배구조 변화 가능성도 존재한다.

The big picture

최근 운송 업계는 경기 침체 우려 속에서 어려움을 겪고 있다. 이러한 상황에서 (주)삼일은 전환사채 발행을 통해 운영 자금을 확보하고, 불확실한 경제 상황에 대비하는 한편, 미래 성장 동력 확보에 나설 것으로 예상된다.

Details

• 발행 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 금액: 8,000,000,000원
• 표면이자율/만기이자율: 4.6%
• 만기일: 2027년 4월 18일
• 전환가액: 2,000원
• 전환 가능 주식 수: 4,000,000주 (주식총수 대비 19.79%)
• 전환청구기간: 2025년 4월 18일 ~ 2027년 3월 18일
• 대표주관회사: 미정
• 보증기관: 없음

By the numbers

• 발행금액: 80억 원
• 표면이자율/만기이자율: 4.6%
• 전환가액: 2,000원
• 전환 가능 주식 수: 4백만 주
• 주식 총수 대비 비율: 19.79%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자금 조달 시장 경색 속에서 (주)삼일의 이번 전환사채 발행은 성공 가능성이 높아 보인다. 다만, 전환권 행사에 따른 지배구조 변화 가능성은 주의 깊게 살펴봐야 할 부분이다."
• 경제연구소 연구원: "운송 업계 불황에도 불구하고, (주)삼일은 이번 전환사채 발행을 통해 미래 성장 동력 확보를 위한 투자 재원을 마련할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 1: 전환사채권 발행 결정 개요
• p. 3: 전환에 관한 사항, 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
• pp. 5-6: 조달자금의 구체적 사용 목적, 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

Tags: #삼일 #전환사채 #운영자금 #주식 #투자 #증권

Disclaimer

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