액션스퀘어, 30억 규모 전환사채 발행 결정

액션스퀘어가 운영 및 연구개발 자금 조달을 위해 30억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 4월 17일 공시했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0.0%, 만기일 2029년 4월 25일이며, 사채권자에게 조기상환청구권 및 발행회사에게 매도청구권이 부여된다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 액션스퀘어가 신규 게임 개발 자금을 확보하여 성장 동력을 마련하기 위한 전략적 움직임으로 해석된다.

The big picture

액션스퀘어는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 신규 게임 개발에 박차를 가하고, 이를 통해 수익성 개선 및 기업 가치 제고를 노릴 것으로 예상된다.

Details

• 발행 목적: 운영자금 및 연구개발비 확보 (신규 게임 개발)
• 발행 규모: 3,000,000,000원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0%
• 만기일: 2029년 4월 25일
• 전환가액: 1,641원
• 전환청구기간: 2025년 4월 25일부터 2029년 3월 25일까지
• 특이사항:
  • 사채권자에게 조기상환청구권 부여 (발행일로부터 18개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능)
  • 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자에게 매도청구권 부여 (발행일로부터 6개월 후부터 15개월까지 매 3개월마다 행사 가능)

By the numbers

• 발행 금액: 30억 원
• 표면이자율: 0%
• 만기: 5년
• 전환가액: 1,641원
• 전환 가능 주식 수: 1,828,153주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: 액션스퀘어가 자금 조달을 통해 신규 게임 개발에 집중할 수 있게 되었다.
• 게임업계 전문가: 신규 게임 출시는 액션스퀘어의 실적 개선에 중요한 모멘텀이 될 것이다.

Key pages

• p. 1: 주요사항보고서 개요
• pp. 3-4: 전환사채 발행 조건 (전환가액, 전환청구기간, 조기상환청구권, 매도청구권)
• p. 6: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
• p. 7: 조달자금의 구체적 사용 목적

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Disclaimer

위 답변들은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으나, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정해야 합니다.