이원컴포텍, 117억원 규모 전환사채 발행 결정...운영자금 확보 나서

이원컴포텍이 운영자금 조달을 위해 117억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 CB 발행은 이원컴포텍이 최근 자동차 부품 업황 악화 속에서 운영자금을 확보하고 재무 구조를 개선하기 위한 노력으로 해석된다.

The big picture

전환사채 발행은 부채로 분류되지만, 향후 주식으로 전환될 경우 부채 비율 감 giảm이 가능하다. 이원컴포텍은 이번 CB 발행을 통해 재무 건전성을 확보하고 미래 성장 동력 마련에 나설 것으로 예상된다.

Details

• 발행 금액: 117억 1천만원
• 만기일: 2027년 4월 8일
• 표면이자율: 연 4.0%
• 만기보장수익률(YTM): 분기 단위 연복리 8.0%
• 전환가액: 1,604원
• 전환 가능 기간: 2025년 4월 9일 ~ 2027년 3월 9일

By the numbers

• 본 사채 발행으로 이원컴포텍의 부채는 117억원 증가한다.
• 만약 모든 CB가 주식으로 전환될 경우, 발행 주식 총수 대비 약 50.01%에 해당하는 신주가 발행된다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자동차 부품 업황 악화 속에서 이원컴포텍이 운영자금을 확보하고 재무 구조를 개선하기 위한 불가피한 선택으로 보인다. 다만, 향후 CB 전환에 따른 주가 희석 가능성은 유의해야 할 부분이다."
• 이원컴포텍 관계자: "이번 CB 발행을 통해 확보한 자금은 운영자금 및 채무 상환에 사용할 예정이다. 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 최선을 다할 것이다."

Key pages

• p. 4: 전환사채 발행 조건 (만기일, 이자율, 전환가액 등)
• p. 5: 전환가액 조정에 관한 사항 (시가 하락에 따른 조정, 합병 및 주식분할에 따른 조정 등)
• p. 6-8: 투자자에게 중요한 옵션 조항 (조기상환청구권, 중도상환청구권)
• p. 9: 조달자금의 구체적 사용 목적 (기존 채무 상환 및 운영자금)

Tags: #이원컴포텍 #전환사채 #CB #운영자금 #재무구조개선 #자동차부품

Disclaimer

본 요약은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 모든 정보는 해당 문서에 기재된 내용을 참고하시기 바랍니다. 본 요약은 정보 제공의 목적으로 작성되었으며, 투자 권유 또는 투자 판단의 근거로 사용될 수 없습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.