한창, 110억원 규모 전환사채 발행... 만기일 및 이자 지급일 변경

(주)한창은 2024년 4월 24일 이사회 결의를 통해 110억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이는 당초 공시된 내용에서 만기일과 이자 지급 방식 등 일부 내용이 변경된 것이다.

Why it matters

이번 정정 공시는 한창의 자금 조달 계획 변화와 직결되기 때문에 중요하다. 특히 투자자들은 변경된 사채 조건들을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있다.

The big picture

한창은 이번 전환사채 발행을 통해 운영 자금 및 미지급금 상환에 필요한 자금을 확보하려는 것으로 보인다. 이는 최근 경기 불확실성 속에서 안정적인 재무 구조를 확립하려는 의도로 해석된다.

Details

• 발행 규모: 110억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 12월 20일 (기존 2027년 4월 25일에서 변경)
• 이자 지급: 만기일시상환 (기존 6개월마다 이자 지급에서 변경)
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 3.0%
• 전환가액: 2,500원 (액면가액 500원)
• 전환청구기간: 2025년 12월 20일부터 2027년 11월 20일까지

By the numbers

• 발행금액: 110억 원
• 전환가액: 2,500원
• 전환 가능 주식 수: 4,400,000주
• 기발행주식총수 대비 비율: 30.55%
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년 6개월 후부터 매 6개월마다 행사 가능
• 매도청구권(Call Option): 2025년 12월 20일부터 2026년 6월 20일까지 매월 20일 행사 가능

What they’re saying

• 투자 전문가: "변경된 만기일과 이자 지급 방식은 투자자들에게 미치는 영향을 신중히 고려해야 한다. 특히 만기일 연장은 투자금 회수 기간이 길어지는 것을 의미하며, 이자 지급 방식 변경은 단기적인 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있다."
• 증권업계 관계자: "최근 자본시장 불안정으로 투자 심리가 위축된 상황에서 한창이 전환사채 발행에 성공할 수 있을지 주목된다. 만약 발행에 성공한다면, 한창은 재무 구조 개선에 큰 도움이 될 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정된 내용을 한눈에 파악 가능
• 전환에 관한 사항 (pp. 8-9): 전환가액 조정 방식 등 중요 정보 포함
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 11-13): 조기상환청구권 및 매도청구권 관련 내용 상세 설명

Tags: #한창 #전환사채 #자금조달 #운영자금 #투자 #주식 #증권 #재무구조개선

Disclaimer

위 답변들은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 해석에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.