(주)비투엔, 70억 규모 전환사채 발행 결정

(주)비투엔이 채무상환자금 및 운영자금 조달을 위해 상상인저축은행을 대상으로 70억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2023년 7월 13일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 비투엔이 단기 채무 상환 및 운영 자금 확보를 통해 재무 건전성을 강화하고 사업 확장에 나서기 위한 움직임으로 해석된다.

The big picture

비투엔은 최근 몇 년간 지속적인 매출 성장에도 불구하고, 공격적인 투자로 인해 순손실을 기록해왔다. 이번 전환사채 발행은 이러한 상황을 타개하고 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 지속하기 위한 전략적 선택으로 풀이된다.

Details

• 발행 대상: 상상인저축은행
• 발행 금액: 70억원
• 사채 만기일: 2027년 4월 26일
• 표면이자율: 연 2.0%
• 만기이자율: 연 6.0%
• 전환가액: 1주당 1,678원
• 전환 가능 기간: 2025년 4월 26일부터 2027년 3월 26일까지

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 비투엔의 2023년 반기말 자본총계(259억원) 대비 약 27%에 달하는 수준이다.
• 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 상상인저축은행은 비투엔 지분 약 10.93%를 확보하게 된다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "비투엔이 이번 전환사채 발행을 통해 재무구조 개선과 미래 성장 동력 확보라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을지 주목된다."
• IT 업계 전문가: "비투엔은 빅데이터 및 인공지능 분야에서 기술력을 인정받고 있는 만큼, 이번 자금 조달을 통해 해당 분야에서의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 15-17): 전환사채의 전환가액 조정과 관련된 세부 조건 명시
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 18-20): 조기상환청구권 및 중도상환청구권에 대한 설명

Tags: #비투엔 #전환사채 #투자유치 #재무구조개선 #빅데이터 #인공지능

Disclaimer

위 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으나, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다. 특히, 전환사채는 주식 전환 시 지분 희석 가능성이 존재하며, 투자 원금 손실 가능성도 존재합니다.