애드바이오텍, 45억 규모 전환사채 발행 결정

바이오 기업 애드바이오텍이 운영자금 조달을 위해 45억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 4월 25일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 애드바이오텍의 재무 건전성 및 향후 사업 계획에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건과 투자자 구성 등을 통해 회사의 미래 전략을 엿볼 수 있다.

The big picture

애드바이오텍은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 운영자금을 연구개발 및 원자재 구입 등에 사용할 계획이다. 이를 통해 신약 개발 등 주요 사업에 박차를 가하고 경쟁력을 강화하려는 의도로 분석된다.

Details

• 발행 금액: 45억원
• 이자율: 0% (표면이자율), 1% (만기이자율)
• 만기일: 2029년 4월 26일
• 전환가액: 2,549원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 4월 26일부터 2029년 3월 26일까지
• 조기상환청구권(Put Option): 2025년 10월 26일부터 매 3개월 후 가능
• 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 1년 5개월까지 매월 행사 가능

By the numbers

• 총 발행금액: 4,500,000,000원
• 전환가능 주식 수: 1,765,398주
• 주식총수 대비 비율: 16.19%

What they’re saying

애널리스트들은 이번 전환사채 발행이 단기적으로는 애드바이오텍의 재무 부담을 완화시키는 효과를 가져올 것으로 전망한다. 다만, 장기적으로는 전환권 행사에 따른 주식 가치 희석 가능성도 존재한다고 지적한다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서 종류 및 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-6): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 및 옵션 관련 세부 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 6-9): 조기상환청구권, 매도청구권 행사 방법 및 조건 상세 설명

Tags: #애드바이오텍 #전환사채 #CB #운영자금 #바이오

Disclaimer

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