씨유박스, 125억 규모 전환사채 발행 결정

인공지능 영상분석 전문기업 씨유박스가 운영 및 연구개발 자금 조달을 위해 125억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 씨유박스가 AI 기술 개발과 사업 확장에 필요한 자금을 확보하기 위한 전략적 결정으로, 향후 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

The big picture

씨유박스는 이번 자금 조달을 통해 AI 영상분석 기술 경쟁력을 강화하고, 국내외 시장에서의 입지를 더욱 굳건히 할 계획입니다.

Details

• 발행 조건:
  • 발행 금액: 125억원
  • 표면이자율: 0.0% (무이자)
  • 만기이자율: 0.0% (무이자)
  • 만기일: 2029년 4월 29일
  • 전환가액: 5,758원 (2024년 4월 25일 종가 기준)
  • 전환비율: 100% (전환 시 발행되는 주식 수는 전환가액 조정에 따라 달라질 수 있음)
• 자금 사용 목적:
  • 연구개발비 투자 (인건비, 재료비): 30억원 (2024년)
  • 운영자금: 95억원 (2025년 이후)
• 주요 투자자: 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권, KB증권 등 국내 주요 증권사 및 운용사

By the numbers

• 발행 금액: 125억원
• 전환가액: 5,758원
• 전환 가능 주식 수: 2,170,892주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 부채비율: 22.59%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 씨유박스의 전환사채 발행은 최근 AI 시장의 높은 성장성에 대한 기대감을 반영한 것으로 보인다. 성공적인 자금 조달을 통해 씨유박스가 AI 시장 선도 기업으로 도약할 수 있을 것으로 기대된다."
• IT 업계 전문가: "씨유박스는 독보적인 AI 영상분석 기술력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있다. 이번 자금 조달을 통해 연구개발 투자를 확대하고, 글로벌 시장 진출을 가속화할 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서 종류 및 발행 결정 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사 조건, 조기상환청구권 및 매도청구권 등 상세 정보

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Disclaimer

위 답변은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 문서 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.