(주)협진, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)협진은 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 4월 30일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)협진의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요하다. 특히 전환사채 발행 조건과 자금 사용 계획에 대한 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

(주)협진은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 사용하여 사업 확장에 나설 것으로 예상된다. 전환사채 발행 조건에 따라 향후 (주)협진의 주주 구성에도 변화가 있을 수 있다.

Details

• 발행 금액: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 사모 전환사채
• 발행 목적: 운영자금 조달
• 사채 만기일: 2027년 7월 9일
• 표면이자율: 0.0% (만기 이전 이자 지급 없음)
• 만기이자율: 5.0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 추후 확정 예정 (본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 소급한 1개월, 1주일, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하되, 원단위 미만은 절상)
• 전환청구기간: 2025년 7월 9일부터 2027년 6월 9일까지
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 6개월 이후 매 3개월마다 가능
• 투자자: (주)뉴클리오인베스트

By the numbers

• 발행 금액: 100억 원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 약 2년

What they’re saying

• 증권 업계 관계자: "(주)협진의 이번 전환사채 발행은 저금리 기조 속에서 비교적 높은 이자율을 제공하여 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가 변동에 영향을 미칠 수 있다."
• (주)협진 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 사업 확장 및 운영 자금으로 활용하여 기업 경쟁력 강화에 기여할 것이다. 앞으로도 (주)협진은 지속적인 성장을 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• p. 5: 전환사채 발행 조건 및 일정
• p. 6-7: 전환가액 조정에 관한 세부 사항
• p. 7-8: 조기상환청구권 행사 조건 및 절차
• p. 8-9: 투자자 정보 및 재무 현황

Tags: #협진 #전환사채 #운영자금 #투자 #주식

Disclaimer

위 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정에 앞서 투자자는 개별 기업 분석 및 전문가 상담을 통해 신중하게 판단해야 합니다.