한울소재과학, 35억 규모 전환사채 발행 결정

한울소재과학이 운영자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 한울소재과학의 재무 건전성과 향후 사업 확장 가능성에 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

한울소재과학은 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 미래 성장 동력 확보를 위한 운영 자금으로 활용할 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 35억원
• 이자율: 표면이자율 3.5%, 매 3개월마다 후급
• 만기일: 2027년 5월 7일
• 전환청구기간: 2025년 5월 7일부터 2027년 4월 7일까지
• 전환가액: 12,317원, 발행일 전 1개월 가중산술평균주가 등을 고려하여 산정

By the numbers

• 발행회차: 6
• 전환비율: 100%
• 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 조기상환 청구 가능
• 조기상환율: 100%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "한울소재과학은 이번 전환사채 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 신규 사업 투자를 위한 실탄을 마련하게 되었다."
• 회사 관계자: "이번 자금 조달을 통해 사업 경쟁력 강화 및 지속적인 성장을 위한 발판을 마련할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용 요약
• 전환사채 발행결정 (pp. 2-6): 발행 조건, 전환 가격, 조기상환 청구권 등 세부 내용
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 7): 기존 사채 발행 현황

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Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 또한, 전문가들의 반응은 예상이며, 실제와 다를 수 있습니다.