비츠로시스, 30억 규모 전환사채 발행 결정... 사업 확장 자금 조달

비츠로시스는 운영 자금 조달을 위해 상상인저축은행을 대상으로 30억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 7일 정정 공시했습니다. 이는 지난달 21일 공시된 내용에서 담보 제공 내용이 변경된 것입니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 비츠로시스가 자금 조달 방식을 변경하면서 투자자들에게 중요한 정보를 제공하기 때문입니다. 특히 담보 제공 내용이 변경되면서 투자 위험도에 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

비츠로시스는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영 자금으로 활용하여 사업을 확장하고 경쟁력을 강화하려는 것으로 분석됩니다.

Details

• 발행대상: 상상인저축은행
• 발행규모: 30억 원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 만기일: 2026년 12월 26일
• 전환가액: 577원 (액면가 500원)
• 전환청구기간: 2024년 12월 26일 ~ 2026년 11월 26일
• 담보: 에이치엘비일렉 주식 20만주(제1순위 근질권 설정)
• 자금 사용 목적: 운영자금(자재대금 지급)

By the numbers

• 발행금액: 30억 원
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 전환가액: 577원
• 전환 가능 주식 수: 최대 5,119,306주
• 주식총수 대비 비율: 10.41%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "비츠로시스가 전환사채 발행을 통해 운영 자금을 확보함으로써 사업 확장에 속도를 낼 수 있을 것으로 예상됩니다."
• 투자 전문가: "투자자들은 이번 전환사채 발행 조건과 함께 담보 제공 변경에 따른 투자 위험도를 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있습니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사유와 정정된 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 3-7): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사에 관한 사항
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 7-10): 조기상환청구권, 매수청구권, 담보 제공에 관한 세부 내용

Tags: #비츠로시스 #전환사채 #자금조달 #운영자금 #에이치엘비일렉 #상상인저축은행

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 또한, 본 요약은 공시된 자료에 대한 해석을 포함하고 있으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다.