(주)인산가, 150억원 규모 무기명식 사모 신주인수권부사채 발행 결정

(주)인산가가 함양 인산죽염항노화지역특화농공단지 내 신규 생산 공장 건설 등 시설자금 조달을 위해 150억원 규모의 무기명식 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 5월 7일 공시했다. 이번 사채 발행에는 조기상환청구권(Put Option)과 매수인의 매도청구권(Call Option)이 부여된다.

Why it matters

이번 사채 발행은 (주)인산가의 생산 능력 확대 및 사업 확장을 위한 자금 조달을 의미한다. 특히, 조기상환청구권과 매수인의 매도청구권 부여는 투자자와 발행 회사 모두에게 유리한 조건으로, 향후 주가 변동에 대한 리스크를 줄이고 투자 매력도를 높일 수 있다.

The big picture

(주)인산가는 이번 신규 공장 건설을 통해 생산 능력을 확대하고, 제품 포트폴리오를 다각화하여 성장을 가속화할 계획이다. 이는 국내외 건강식품 시장의 성장세에 적극적으로 대응하고, 시장 점유율을 확대하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
• 발행 규모: 150억원
• 만기일: 2027년 5월 8일
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 0.5%
• 행사가액: 1,941원
• 자금 사용 목적: 함양 인산죽염항노화지역특화농공단지 내 신규 생산 공장 건설 등 시설자금

By the numbers

• 사채 발행 규모: 150억원
• 행사가액: 1,941원
• 조기상환청구 가능일: 2026년 5월 8일 이후 매 3개월
• 매도청구권 행사 가능일: 2025년 5월 8일 이후 매 3개월
• 신규 공장 건설 예상 기간: 2024년 3월 1일 ~ 2025년 7월 31일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)인산가의 이번 사채 발행은 투자자들에게 매력적인 투자 기회가 될 것으로 예상된다. 특히, 조기상환청구권과 매수인의 매도청구권 부여는 투자자들의 투자 안정성을 높이는 요소로 작용할 것이다."
• 식품업계 관계자: "신규 공장 건설을 통한 생산 능력 확대는 (주)인산가의 향후 성장에 큰 밑거름이 될 것이다. 이를 통해 (주)인산가는 국내외 건강식품 시장에서 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 전망된다."

Key pages

• 개요 (p. 3): 사채 발행 조건 및 자금 사용 목적
• 신주인수권에 관한 사항 (pp. 4-6): 행사가액 조정, 조기상환청구권, 매도청구권 세부 내용
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 9): 신규 공장 건설 계획

Tags: #인산가 #신주인수권부사채 #시설자금 #신규공장 #건강식품

Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다.