차바이오텍, 103억원 규모 전환사채 발행 결정

차바이오텍은 운영자금 조달을 위해 103억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다. 전환사채는 채권자가 만기일까지 보유하면 원리금을 상환받는 일반 채권이지만, 주식으로 전환할 권리가 부여된 채권이다. 만기일은 2029년 5월 16일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다.

Why it matters

차바이오텍의 이번 자금 조달은 R&D 파이프라인 상용화 등 미래 성장 동력 확보를 위한 투자 자금 확보 차원에서 이루어졌다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 차바이오텍의 사업 확장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 예상된다.

The big picture

차바이오텍은 바이오 의약품 개발 및 세포치료제 개발 등을 영위하는 기업으로, 이번 전환사채 발행을 통해 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나서고 있다. 이는 최근 바이오 산업의 성장과 맞물려 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상된다.

Details

• 발행 금액: 10,300,000,000원
• 전환 비율: 100% (주식 593,523주)
• 전환 가액: 17,354원
• 전환 청구 기간: 2025년 5월 16일부터 2029년 4월 16일까지
• 조기상환청구권: 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 1년 후부터 24개월까지 매 1개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 103억원
• 전환가능 주식수: 59만 3,523주
• 전환가액: 17,354원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 0%
• 만기일: 2029년 5월 16일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "차바이오텍의 이번 전환사채 발행은 R&D 투자 자금 확보를 위한 것으로 보인다. 최근 바이오 업계에 대한 투자 심리가 위축된 상황에서도 미래 성장성을 담보로 자금 조달에 성공했다는 점에서 긍정적으로 평가된다."
• 바이오 업계 전문가: "차바이오텍은 세포치료제 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 기업이다. 이번 자금 조달을 통해 R&D 파이프라인을 강화하고 글로벌 시장 진출을 가속화할 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 2: 전환사채권 발행 결정의 개요
• pp. 5-8: 조기상환청구권 및 매도청구권 관련 세부 내용
• p. 9: 사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우

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