HLB파나진, 85억 규모 영구전환사채 발행 결정

HLB파나진은 글로벌 진단 시장 공략을 위한 사업 시너지 확보를 위해 바이오스퀘어 주식 100%를 100억원에 인수하기로 결정하고, 이에 필요한 자금 조달을 위해 85억원 규모의 영구전환사채 발행을 결정했다. 납입일은 2024년 5월 14일이다.

Why it matters

HLB파나진의 이번 결정은 바이오스퀘어 인수를 통해 글로벌 진단 시장 진출을 가속화하고 새로운 성장 동력을 확보하려는 전략으로 해석된다. 특히, 영구전환사채 발행을 통해 재무적 부담을 줄이면서 장기적인 성장 기반을 마련하고자 하는 의도로 보인다.

The big picture

HLB파나진은 이번 바이오스퀘어 인수를 통해 자사의 진단 기술력과 바이오스퀘어의 플랫폼 기술을 결합하여 시너지를 창출하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화할 것으로 예상된다.

Details

• HLB파나진은 바이오스퀘어의 주식 100%를 100억원에 인수하는 계약을 체결했다.
• 인수 자금 조달을 위해 85억원 규모의 무기명식 무보증 사모 영구전환사채를 발행한다.
• 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 만기일은 2054년 5월 14일이다.
• 전환비율은 100%이며, 전환가액은 4,195원이다.
• 전환에 따라 발행할 주식의 종류는 에이치엘비파나진 주식회사 기명식 보통주이며, 주식 수는 2,026,314주로 주식총수 대비 4.71%에 해당한다.
• 납입일은 2024년 5월 14일이며, 사모 방식으로 발행된다.

By the numbers

• 발행금액: 8,500,387,230원
• 전환가액: 4,195원/주
• 전환비율: 100%
• 만기일: 2054년 5월 14일
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 0.0%

What they’re saying

• 투자 전문가: "HLB파나진의 이번 바이오스퀘어 인수는 글로벌 진단 시장 진출을 위한 전략적 투자로, 성장성이 기대된다. 다만, 인수 후 통합 과정과 시너지 창출 여부가 중요한 변수가 될 것이다."
• 업계 관계자: "HLB파나진은 바이오스퀘어 인수를 통해 진단 플랫폼 기술을 확보하고, 신규 사업 진출 및 기존 사업과의 시너지 효과를 기대할 수 있게 되었다."

Key pages

• p. 3: 전환사채권 발행 조건 (전환가액, 전환비율, 만기일, 이자율 등)
• pp. 4-5: 사채 발행 대상 법인 및 주요 재무 정보
• p. 9: 조달자금의 구체적 사용 목적 (바이오스퀘어 주식 취득) 및 취득 가격 산정 근거

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 본인의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.