상상인제3호스팩, 합병 대상 기업 물색 나서…

본 보고서는 상상인제3호기업인수목적 주식회사(이하 "상상인제3호스팩")의 2024년 1분기 경영실적 및 주요 사업 계획을 담고 있습니다. 상상인제3호스팩은 코스닥 시장에 상장된 기업인수목적회사(SPAC)로, 다른 기업과의 합병을 유일한 사업목적으로 합니다. 아직 합병 대상 기업을 선정하지는 않았지만, 바이오, IT, 신재생에너지, 탄소저감에너지 등 다양한 산업 분야의 우량 중소 비상장기업을 대상으로 검토 중입니다.

Why it matters

이 문서는 상상인제3호스팩의 투자자들에게 회사의 재무 상태, 사업 진행 상황, 그리고 향후 계획을 투명하게 공개하여 투자 판단에 필요한 정보를 제공하기 때문에 중요합니다. 특히 SPAC의 특성상 합병 대상 기업 선정은 투자자들의 수익률에 직접적인 영향을 미치므로, 이 보고서에 담긴 합병 계획 및 선정 기준은 투자자들의 주요 관심사입니다.

The big picture

상상인제3호스팩은 현재 합병 대상 기업을 물색하는 단계에 있으며, 정해진 기한 내에 합병을 완료하지 못할 경우 해산 절차를 밟게 됩니다. 따라서 향후 몇 개월 동안 상상인제3호스팩이 어떤 기업을 합병 대상으로 선정할지, 그리고 성공적인 합병을 통해 주주 가치를 제고할 수 있을지가 주목됩니다.

Details

상상인제3호스팩은 2021년 12월 14일에 설립되었으며, 최초 모집한 주권의 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병을 완료해야 합니다.
합병 대상 기업은 정관에 명시된 8개 산업군(바이오제약, IT, 신재생에너지, 탄소저감에너지, 게임/모바일, 전자/통신, 신소재/나노융합, 고부가 식품산업)에 속하는 기업 중에서 선정될 예정입니다.
합병 대상 기업의 자본시장법 시행령에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액은 상상인제3호스팩이 예치한 금액의 80% 이상이어야 합니다.
합병 승인을 위한 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다.

By the numbers

2024년 1분기 말 기준 상상인제3호스팩의 자산총계는 107억 7836만 2443원, 자본총계는 100억 227만 1010원입니다.
당기순이익은 53억 8267만 96원, 주당순이익은 10원입니다.
최대주주는 (주)이안플래닛으로 80만주(15.07%)를 보유하고 있습니다.
상상인제3호스팩은 전환사채 7억 9천만원을 발행했으며, (주)상상인증권이 전액 인수했습니다.

What they’re saying

투자 전문가: "상상인제3호스팩은 성장성이 높은 산업 분야를 중심으로 합병 대상 기업을 물색하고 있어 투자 매력도가 높다. 다만, SPAC 투자의 특성상 합병 성공 여부가 불확실하므로 투자에 유의해야 한다."
증권사 애널리스트: "상상인제3호스팩이 어떤 기업을 합병할지가 주가 향방을 결정할 것이다. 합병 대상 기업의 사업 내용, 성장성, 수익성 등을 면밀히 분석하여 투자 여부를 결정해야 한다."

Key pages

개요 (pp. 3-8): 회사의 기본 정보, 설립 목적, 사업 내용, 연혁 등을 확인할 수 있습니다.
합병 계획 (pp. 9-30): 합병 형태, 일정, 절차, 가액 산정 방식, 대상 기업 선정 기준, 제외 기준 등을 상세하게 설명하고 있습니다.
재무제표 (pp. 30-59): 회사의 재무 상태를 파악할 수 있으며, 특히 자산 규모, 수익성, 부채 비율 등을 확인할 수 있습니다.
주주에 관한 사항 (pp. 74-78): 최대주주, 소액주주 현황, 주식 분포, 공모전 주주등의 권리행사 및 제한사항 등을 알 수 있습니다.

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Disclaimer

본 답변은 "상상인제3호스팩 분기보고서 (2024.03)"를 바탕으로 작성되었으며, 보고서에 제공된 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 본 답변은 투자 조언으로 간주될 수 없습니다. 또한, 보고서 작성 이후 발생한 사건이나 상황 변화는 반영되지 않았을 수 있으므로, 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다.