스마트레이더시스템, 100억 규모 전환사채 발행 결정

스마트레이더시스템이 운영 및 개발 자금 조달을 위해 100억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 만기일이 2027년 5월 17일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환에 따라 발행할 주식은 보통주이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 12,765원이다.

Why it matters

스마트레이더시스템의 이번 전환사채 발행은 향후 성장을 위한 자금 조달과 동시에, 전환에 따른 지분 변동 가능성을 시사한다는 점에서 주목할 만하다.

The big picture

스마트레이더시스템은 이번에 조달한 자금을 바탕으로 미국 시장 진출을 가속화하고, 국내외 레이다 및 카메라 센서 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 목적: 미국 시장 진출을 위한 운영자금 확보, 국내외 레이다 및 카메라 센서 개발 및 양산
• 발행 규모: 100억원
• 발행 형태: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 5월 17일
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 12,765원
• 전환청구기간: 2025년 5월 17일 ~ 2027년 4월 17일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 24개월 후부터 만기 1개월 전까지 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 1년 후부터 2년이 되는 날까지 발행회사 또는 제3자에게 매도 청구 가능

By the numbers

• 발행 금액: 100억 원
• 전환가액: 12,765 원
• 전환 가능 주식 수: 783,392 주
• 조기상환 이자율: 0%
• 매도청구권 행사 가능 금액: 30억 원
• 매도청구권 행사 가능 기간: 발행일로부터 1년 후 ~ 2년 되는 날까지

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "스마트레이더시스템의 이번 전환사채 발행은 성장성을 인정받은 결과로 해석된다. 조달된 자금을 바탕으로 미국 시장 진출에 속도를 낼 것으로 예상된다."
• 경쟁업체: "스마트레이더시스템의 공격적인 투자 행보에 예의주시하고 있다. 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환비율, 전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정에 관한 사항 등 상세 정보
• 옵션에 관한 사항 (p. 5-8): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 조건 상세 정보

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Disclaimer

본 기사는 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"를 바탕으로 작성되었으며, 투자 결정을 위한 충분한 정보가 포함되어 있지 않을 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행되어야 합니다.