코퍼스코리아, 260억원 규모 전환사채 발행 결정

코퍼스코리아가 운영자금 및 제3회차 전환사채 상환 자금 확보를 위해 260억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 코퍼스코리아의 재무 건전성 및 향후 사업 확장 계획에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요합니다.

The big picture

코퍼스코리아는 콘텐츠 제작 및 배급 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위해 전환사채 발행을 선택했습니다. 이는 최근 콘텐츠 시장의 성장과 맞물려 공격적인 투자를 통해 시장 점유율을 높이려는 전략으로 풀이됩니다.

Details

• 발행금액: 260억원
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기일: 2028년 5월 22일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 1,576원
• 전환가능 기간: 2025년 5월 22일부터 2028년 4월 22일까지

주요 자금 사용 목적

• 운영자금: 80억원 (판권 취득 등)
• 제3회차 무보증 사모 전환사채 상환자금: 180억원

주요 특징

• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 12개월, 24개월 후 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 2,600,000,000원
• 전환가액: 1,576원
• 전환 가능 주식 수: 약 16,497,461주
• 기존 발행 주식 총수 대비 비율: 61.35%

What they’re saying

• 투자 전문가: "이번 전환사채 발행으로 코퍼스코리아는 단기 자금 유동성을 확보하고, 향후 성장 동력을 마련할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 전환사채의 대량 주식 전환 가능성으로 인한 주식 가치 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분입니다."
• 업계 관계자: "콘텐츠 제작 및 배급 시장 경쟁이 심화되는 가운데, 코퍼스코리아가 이번 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 시장 지배력을 확대할 수 있을지 주목됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요를 파악할 수 있습니다.
• 전환사채 발행 결정 (pp. 2-6): 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환권 행사에 대한 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7-8): 사채 발행 대상과 금액을 확인할 수 있습니다.
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 10): 기존 전환사채 발행 현황 및 잔액을 파악할 수 있습니다.

Tags: #코퍼스코리아 #전환사채 #콘텐츠제작 #투자유치 #주식시장

Disclaimer

위 답변은 공시된 문서 내용을 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정해야 합니다.