뿌리깊은나무들, 51억원 규모 전환사채 발행 결정

콘텐츠 제작사 뿌리깊은나무들이 운영자금 조달을 위해 51억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 21일 공시했다. 전환사채는 채권자가 원하면 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권이다.

Why it matters

• 이번 전환사채 발행은 뿌리깊은나무들의 원주 스튜디오 개발 사업 자금 조달을 위한 것이다.
• 전환사채 발행 조건에 따라 회사의 재무 구조와 주주 구성에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

• 뿌리깊은나무들은 콘텐츠 제작 사업 확장을 위해 자금 조달에 적극적으로 나서고 있다.
• 원주 스튜디오 개발 사업은 뿌리깊은나무들의 미래 성장 동력 확보를 위한 핵심 프로젝트로 보인다.
• 전환사채 발행 조건은 투자자에게 유리하게 설정되었으며, 투자자들의 긍정적인 반응이 예상된다.

Details

• 발행규모: 510,000,000원
• 사채만기일: 2029년 5월 21일
• 표면이자율: 0.0% (만기이자율 4.0%)
• 전환가액: 500원
• 전환청구기간: 2025년 5월 21일부터 2029년 4월 21일까지
• 납입일: 2024년 5월 21일
• 대표주관회사: 미정
• 자금 사용 목적: 원주 스튜디오 개발을 위한 용역비 등 투자

By the numbers

• 발행되는 전환사채는 총 1,020,000주로, 전환 시 발행 주식 총수의 12.84%에 해당한다.
• 전환사채 발행 후 기발행 주식 총수 대비 비율은 67.80%에 달한다.

What they’re saying

• 투자 전문가: "콘텐츠 제작 시장의 성장 가능성과 뿌리깊은나무들의 사업 확장성을 고려할 때, 투자 매력도가 높다."
• 소액주주: "전환사채 발행으로 인한 주식 가치 희 dilutive effect에 대한 우려가 존재한다."
• 경쟁사: "뿌리깊은나무들의 공격적인 투자 행보에 긴장하고 있으며, 자체적인 경쟁력 강화 방안을 모색할 것이다."

Key pages

• p. 1: 정정 신고 내용 요약
• p. 7: 전환사채 발행 조건 상세 정보
• pp. 9-10: 전환가액 조정에 관한 사항
• pp. 11-13: 조기상환청구권 및 매도청구권 관련 내용

Tags: #뿌리깊은나무들 #전환사채 #원주스튜디오 #콘텐츠제작 #투자

Disclaimer

• 위 답변은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 기반으로 작성되었으며, 추가적인 정보 확인 없이 투자 결정을 내리는 것은 위험할 수 있습니다.
• 전문가들의 예상 반응은 일반적인 견해를 바탕으로 하였으며, 실제와 다를 수 있습니다.
• 투자는 항상 리스크를 동반하며, 투자 결정 및 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.