디알텍, 140억 규모 전환사채 발행 결정

의료용 영상 진단 장비 전문 기업 디알텍이 운영 및 시설 자금 조달을 위해 140억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 22일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 디알텍이 공격적인 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 성장 전략과 미래 가치에 대한 시장의 주목을 받을 것으로 예상된다.

The big picture

디알텍은 이번 자금 조달을 통해 공장 생산 Capa를 증설하고, 원부자재 구매 등 운영자금을 확보하여 사업 확장에 박차를 가할 것으로 보인다. 특히 전환사채 발행 조건에 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)을 포함시킴으로써 투자자와 기업 모두에게 유리한 조건을 마련했다.

Details

• 발행 규모: 140억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적:
  • 시설자금: 공장 생산 Capa 증설 (60억원)
  • 운영자금: 원부자재 구매 등 운전자금 (80억원)
• 전환 가능 기간: 2025년 5월 24일 ~ 2029년 4월 24일
• 전환 가격: 3,919원 (액면가액보다 낮은 경우 액면가액으로 전환)
• 옵션:
  • 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 가능하며, 조기상환율은 연 단리 2.0%
  • 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 3년 동안 매월 가능하며, 매수인은 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자로 한다.

By the numbers

• 전환사채 규모: 140억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 2.0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 3,919원
• 조기상환청구권 행사 가능일: 2026년 5월 24일부터 매 3개월마다
• 매도청구권 행사 가능 기간: 2025년 5월 24일 ~ 2027년 5월 24일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "디알텍은 의료용 영상 진단 장비 시장에서 기술력을 인정받고 있는 기업이다. 이번 전환사채 발행으로 자금을 확보함에 따라 향후 성장세를 더욱 가속화할 수 있을 것으로 예상된다."
• 경쟁업체 관계자: "디알텍의 공격적인 투자는 업계 경쟁을 더욱 심화시킬 것이다. 우리도 기술 개발과 시장 확대에 더욱 노력해야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-9): 발행 조건, 자금 사용 목적, 옵션 등 상세 내용

Tags: #디알텍 #전환사채 #자금조달 #의료기기 #투자

Disclaimer

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