올리패스, 160억 규모 전환사채 발행 결정

바이오 기업 올리패스가 RNA 치료제 개발 및 운영 자금 조달을 위해 160억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채 만기일은 2029년 8월 28일이며, 표면이자율은 0.0%다. 전환에 따라 발행될 주식은 올리패스 주식회사 기명식 보통주식으로, 주식 수는 29,197,080주이며, 주식 총수 대비 46.13%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 올리패스가 RNA 치료제 개발에 박차를 가하기 위한 자금 조달의 일환으로, 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 의미를 가진다.

The big picture

올리패스는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 RNA 치료제 연구 개발과 운영 자금으로 활용하여, RNA 치료제 분야에서 선두적인 위치를 확고히 하고자 한다.

Details

• 발행 금액: 160억 원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2029년 8월 28일
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환 가능 주식: 올리패스 주식회사 기명식 보통주식
• 전환 주식 수: 29,197,080주
• 주식 총수 대비 비율: 46.13%
• 전환 청구 기간: 2025년 8월 28일 ~ 2029년 7월 28일

By the numbers

• 160억 원: 이번에 발행되는 전환사채의 총액
• 29,197,080주: 전환사채 전환으로 발행될 수 있는 주식 수
• 46.13%: 전환사채 전환으로 발행될 수 있는 주식의 총 주식 수 대비 비율

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 전환사채 발행은 올리패스가 RNA 치료제 개발에 집중하기 위한 자금 확보 차원에서 긍정적으로 평가된다."
• 제약 업계 관계자: "올리패스의 RNA 치료제 개발 기술력은 이미 업계에서 인정받고 있으며, 이번 투자 유치를 통해 개발 속도가 더욱 가속화될 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 1: 정정 신고 내용 및 주요 사항 요약
• p. 5: 전환사채 발행 결정의 세부 내용
• p. 7: 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
• p. 9: 타법인 증권 취득 자금 사용 계획

Tags: #올리패스 #전환사채 #RNA치료제 #바이오 #투자유치

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문 자료를 참고하시기 바랍니다.