올리패스, 25억 규모 전환사채 발행 결정...자산매매대금 조달 목적

바이오 기업 올리패스가 25억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이는 자산매매대금 1차 중도금 지급을 위한 것으로, 전환사채 발행 대상자는 주식회사 팔달 10구역 임대아파트다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 올리패스가 자산 매각을 통해 확보한 자금으로 재무 건전성을 강화하고, 신약 개발 등 미래 성장 동력 확보에 나설 것임을 시사한다는 점에서 중요하다.

The big picture

올리패스는 최근 경영난 타개를 위해 자산 매각 등 다양한 방안을 모색해왔다. 이번 전환사채 발행은 이러한 노력의 일환으로, 회사의 재무구조 개선 및 신규 사업 추진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

Details

• 발행 대상: 주식회사 팔달 10구역 임대아파트
• 발행 금액: 2,501,000,000원
• 전환 가액: 주당 1,100원 (액면가액보다 낮은 경우 액면가액으로 한다)
• 전환 청구 기간: 2025년 5월 29일 ~ 2029년 4월 29일
• 만기일: 2029년 5월 29일
• 표면이자율: 0.0% (만기일까지 보유 시, 권면금액의 128.2215% 일시 상환)
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 25억 100만원
• 전환 가능 주식 수: 2,273,636주
• 발행 후 기발행 주식 총수 대비 비율: 6.67%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 올리패스가 재무구조를 개선하고 신규 사업 투자를 위한 실탄을 마련했다는 점에서 긍정적이다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주의 깊게 지켜봐야 할 부분이다."
• 바이오 업계 전문가: "올리패스는 RNA 치료제 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 기업이다. 이번 자금 조달을 통해 신약 개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 다만, 아직까지 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있는 만큼, 지속적인 연구개발과 사업화 노력이 필요하다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정된 내용 요약
• 전환사채 발행 결정 (p. 4): 발행 조건 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6): 조기상환청구권 행사 방법 및 조건

Tags: #올리패스 #전환사채 #자산매각 #바이오 #신약개발 #재무구조 #투자유치

Disclaimer

본 요약은 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 모든 정보는 해당 문서에 기반합니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 문서를 직접 참고하시기 바랍니다. 본 요약은 정보 제공의 목적으로 작성되었으며, 특정 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.