아이톡시, 35억 규모 영구전환사채 발행 결정

아이톡시는 운영자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 30일 공시했습니다. 이는 기존에 발표했던 전환사채 발행 결정 내용을 일부 정정한 것입니다.

Why it matters

이번 결정은 아이톡시가 신규 게임 런칭 및 우크라이나 신규 사업 추진을 위한 자금을 확보하기 위한 것으로, 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 특히, 영구채 발행을 통해 부채비율 증가 없이 자금 조달이 가능해졌다는 점에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

The big picture

아이톡시는 최근 모바일 게임 시장의 경쟁 심화와 더불어 신규 사업 진출에 따른 자금 소요가 증가하고 있는 상황입니다. 이번 영구전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 아이톡시의 재무 건전성을 강화하고, 신규 게임 개발 및 해외 시장 진출에 속도를 낼 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대됩니다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
• 발행 규모: 3,500,000,000원
• 표면/만기 이자율: 3.0% / 6.0%
• 만기일: 2054년 5월 30일
• 자금 사용 목적: 신규 게임 런칭 및 우크라이나 신규 사업을 위한 자금 (계약금, 인건비 외)
• 주요 특징:
  • 만기일 도래 시 발행회사 선택에 따라 30년 단위로 만기 연장 가능
  • 발행일로부터 12개월 이후 발행회사 또는 지정된 자가 일부 상환 청구 가능 (Call Option)
  • 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 사채권자의 조기 상환 청구 가능 (Put Option)

By the numbers

• 발행 금액: 35억 원
• 표면 이자율: 3.0%
• 만기 이자율: 6.0%
• 만기일: 2054년 5월 30일
• 전환 가능 주식 수: 2,152,521주
• 전환 비율: 100%
• 전환 가액: 1,626원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "아이톡시의 이번 영구전환사채 발행은 최근 시장 상황을 고려했을 때, 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공할 것으로 예상된다."
• 게임업계 전문가: "확보된 자금을 통해 아이톡시가 신규 게임 개발 및 해외 시장 진출에 박차를 가할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• p. 1: 정정 사항 요약
• pp. 2-3: 전환 사채 발행 조건 (이자 지급 방법, 원금 상환 방법, 전환에 관한 사항 등)
• p. 9: 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
• p. 10: 조달자금의 구체적 사용 목적 및 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

Tags: #아이톡시 #영구전환사채 #운영자금 #신규게임 #우크라이나 #해외진출

Disclaimer

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