오르비텍, 102억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)오르비텍은 이링크 및 (주)엔터미디어에 대한 경영권 인수 자금 확보를 위해 102억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 30일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 오르비텍이 이링크와 엔터미디어의 경영권을 인수하는데 필요한 자금을 조달하기 위한 결정이다. 이는 오르비텍의 사업 확장 및 미래 성장 동력 확보를 위한 중요한 전략적 행보로 해석될 수 있다.

The big picture

오르비텍은 이번 전환사채 발행을 통해 이링크와 엔터미디어를 인수함으로써 사업 다각화 및 시장 경쟁력 강화를 노릴 것으로 예상된다. 인수 대상 기업들의 사업 분야와 오르비텍의 기존 사업 간의 시너지 효과가 발생할 경우, 회사의 기업 가치 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

Details

• 발행 대상: 이링크, (주)엔터미디어
• 발행 목적: 타법인 증권 취득자금 (이링크 및 (주)엔터미디어 경영권 인수)
• 사채 발행 금액: 총 102억원 (이링크 58억원, (주)엔터미디어 44억원)
• 전환가액: 주당 3,053원
• 전환 가능 기간: 2025년 5월 31일 ~ 2027년 4월 30일
• 사채 만기일: 2027년 5월 31일
• 표면이자율: 0% (만기 이자율 6.1677% 보장)
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 가능, 단 매년 발행 총액의 1/3 초과 불가
• 매도청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 발행회사가 사채권자에게 본 사채 총액의 35% 한도로 매도 청구 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 102억원
• 전환가액: 3,053원
• 전환 가능 주식 수: 3,340,976주
• 기발행주식총수 대비 비율: 12.34%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "오르비텍의 이번 전환사채 발행은 저금리 기조 속에서 자금 조달 비용을 최소화하면서 미래 성장을 위한 투자 자금을 확보하려는 전략으로 풀이된다."
• 투자 전문가: "인수 대상 기업들의 사업 분야와 오르비텍의 기존 사업 간 시너지 효과가 회사의 기업 가치를 얼마나 끌어올릴 수 있을지가 투자 결정의 중요한 요소가 될 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 5): 전환사채 발행 조건 및 일정 요약
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 5-6): 전환가액 조정 방식 및 조건 상세 설명
• 조기상환청구권 (pp. 7-8): 조기상환청구권 행사 조건 및 절차 상세 설명
• 매도청구권 (pp. 8-9): 매도청구권 행사 조건 및 절차 상세 설명
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 전환사채 발행 대상자별 정보 제공

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