바이온, (주)씨엠텍 인수 자금 마련 위해 105억 규모 전환사채 발행 결정

바이온이 중기부품 제조업체 (주)씨엠텍 인수 자금 확보를 위해 105억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 이번 전환사채 발행은 시설 투자, 재무구조 개선 등 경영 목표 달성을 위한 전략적 투자의 일환으로 풀이됩니다.

Why it matters

• 바이온의 신규 사업 진출 및 사업 다각화 가능성을 보여줍니다.
• 전환사채 발행 조건에 따라 바이온의 주주 가치가 희석될 수 있습니다.
• (주)씨엠텍 인수를 통해 바이온의 재무 상태 및 경영 실적에 변화가 예상됩니다.

The big picture

바이온은 이번 전환사채 발행을 통해 (주)씨엠텍 인수 자금을 조달하고, 중기부품 제조 사업에 진출하여 사업 다각화를 꾀하고자 합니다. 이를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 기업 가치를 높이려는 전략으로 해석됩니다.

Details

• 발행회사: 바이온(주)
• 발행금액: 105억원
• 전환가액: 898원
• 사채만기일: 2027년 5월 16일
• 전환청구기간: 2025년 5월 16일부터 2027년 4월 16일까지
• 자금사용목적: 타법인 증권 취득자금 ((주)씨엠텍 인수)
• 조기상환청구권: 발행일로부터 12개월 이후 매 3개월마다 조기상환 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 105억원
• 전환가액: 주당 898원
• 전환 가능 주식 수: 약 1,169만주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 42.67%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "바이온이 전환사채 발행을 통해 (주)씨엠텍 인수 자금을 성공적으로 조달할 수 있을지 주목된다. 인수 이후 사업 시너지 창출 여부가 중요할 것이다."
• 바이온 관계자: "이번 전환사채 발행은 회사의 성장을 위한 전략적 투자의 일환이다. (주)씨엠텍 인수를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 기업 가치를 극대화할 것이다."

Key pages

• 개요: p. 1 - 전환사채 발행 결정의 개요를 간략하게 보여줍니다.
• 자금조달의 목적: p. 5 - 전환사채 발행을 통해 조달된 자금의 사용 목적을 명확히 합니다.
• 전환에 관한 사항: p. 5 - 전환사채의 전환 조건 (전환가액, 전환청구기간 등)을 상세히 명시합니다.
• [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]: p. 7 - 투자자에게 중요한 조기상환청구권 관련 정보를 제공합니다.

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Disclaimer

본 요약은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.