헝셩그룹, 20억 규모 무기명 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 헝셩그룹이 운영자금 조달을 위해 20억원 규모의 무기명 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 10일 공시했다. 전환사채 만기일은 2027년 6월 10일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 6%로 책정됐다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 헝셩그룹의 신규 사업 추진을 위한 자금 조달 목적으로 이루어졌다. 특히, 전환사채 발행 조건과 옵션에 대한 분석은 투자자들의 투자 판단에 중요한 정보를 제공한다.

The big picture

헝셩그룹은 이번 전환사채 발행을 통해 신규 사업을 위한 투자 자금을 확보하고, 사업 확장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 전환사채의 성공적인 발행 및 상환은 회사의 성장과 주주 가치 제고에 기여할 수 있다.

Details

• 발행 목적: 신규 사업을 위한 제품 매입 등 운영자금 조달
• 발행 규모: 2,000,000,000원
• 발행 방식: 사모
• 사채 종류: 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 6월 10일
• 이자 지급 방법: 만기 시 일시 지급
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 6%
• 전환 가능 기간: 2025년 6월 11일 ~ 2027년 5월 10일
• 전환 비율: 100% (액면가액 364원)
• 전환 가액: 최초 전환가액은 364원이며, 주가 변동에 따라 조정될 수 있음
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년 후 매 3개월마다 가능하며, 조기상환수익률은 복리 6%
• 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 12개월 후 매 3개월마다 가능하며, 매수인은 사채권자별 발행 가액의 최대 30%까지 청구 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 20억원
• 전환 가능 주식 수: 5,494,505주
• 발행 후 발행 한도: 33,273,037주
• 전환가액 조정: 발행 당시 전환가액의 70% 이상으로 하향 조정 가능
• 조기상환청구권: 복리 6% 수익률
• 매도청구권: 사채권자별 발행 가액의 최대 30%까지 행사 가능

What they’re saying

• 증권업계 관계자: 헝셩그룹이 신사업 추진을 위한 자금 조달에 성공하면서, 향후 성장 동력 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 투자 전문가: 전환사채 발행 조건과 옵션들을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 합니다. 특히, 전환가액 조정 조건과 옵션 행사 가능성 등을 고려해야 합니다.

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 결정의 주요 내용 (발행 규모, 만기일, 이자율, 전환 조건 등)
• p. 4-5: 전환가액 조정에 대한 상세 조건
• p. 6-7: 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)에 대한 상세 설명
• p. 8: 조달자금의 구체적인 사용 계획

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Disclaimer

본 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 답변의 정확성이나 신뢰성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.