(주)모비스, 100억원 규모 무보증 전환사채 발행 결정

(주)모비스는 운영 및 연구개발 자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 12일 공시했다. 전환사채는 만기일이 2029년 6월 14일이며, 표면이자율은 0.0%다. 전환가액은 4,082원으로, 전환 시 발행될 주식 수는 2,449,779주다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)모비스가 미래 성장 동력 확보를 위한 자금을 조달하는 데 중요한 의미를 지닌다. 특히, "국제핵융합실험로(ITER)ㆍ가속기 제어 솔루션 개발" 및 "초전도 도체 시험설비 제어시스템 개발" 등 핵심 사업에 필요한 자금을 확보함으로써 사업 경쟁력 강화 및 미래 성장 동력 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

The big picture

(주)모비스는 이번 전환사채 발행을 통해 미래 성장을 위한 투자 재원을 마련하고 재무 구조를 개선할 수 있을 것으로 보인다. 또한, 핵심 사업 분야에 대한 투자를 확대함으로써 시장 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 집중할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 목적: 운영 및 연구개발 자금 조달
• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2029년 6월 14일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 전환가액: 4,082원
• 전환 가능 기간: 2025년 6월 14일 ~ 2029년 5월 14일
• 전환에 따라 발행될 주식 수: 2,449,779주
• 조기상환청구권 (Put Option): 2026년 6월 14일부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 발행 금액: 10,000,000,000원
• 전환가액: 4,082원
• 전환 가능 주식 수: 2,449,779주
• 기발행주식총수 대비 비율: 7.61%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "(주)모비스는 이번 전환사채 발행을 통해 핵심 사업 분야의 성장을 위한 투자 재원을 성공적으로 마련했다"며 "향후 실적 성장이 기대된다"고 분석했다.
• IT 업계 전문가: "전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 통해 (주)모비스는 '국제핵융합실험로(ITER)ㆍ가속기 제어 솔루션 개발' 및 '초전도 도체 시험설비 제어시스템 개발' 분야에서 경쟁력을 강화하고 시장 선eader로서의 입지를 더욱 굳건히 할 수 있을 것으로 예상된다"고 전망했다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요와 주요 내용을 간략하게 파악할 수 있다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-5): 발행 조건, 전환 조건, 조기상환청구권 등 전환사채 발행과 관련된 세부 내용을 확인할 수 있다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6): 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 대한 세부 내용을 확인할 수 있다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 6): 전환사채 발행 대상자 및 금액 정보를 확인할 수 있다.

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Disclaimer

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