바이온, 100억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

바이온은 시설자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 13일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기일은 2027년 6월 26일이다. 전환에 따라 발행할 주식은 바이온 주식회사 기명식 보통주이며, 전환 청구 기간은 2025년 6월 26일부터 2027년 5월 26일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 바이온이 시설자금을 조달하여 사업 확장에 나서는 중요한 결정이다. 전환사채 발행 조건과 규모는 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

바이온은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업을 확장하고 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 보인다. 전환사채 발행은 회사의 재무 구조와 주주 가치에도 영향을 미칠 수 있다.

Details

• 발행회사: 바이온 주식회사
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행금액: 100억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기일: 2027년 6월 26일
• 전환가액: 1,054원
• 전환비율: 100%
• 전환 청구 기간: 2025년 6월 26일 ~ 2027년 5월 26일
• 자금 조달 목적: 시설자금

By the numbers

• 발행금액: 10,000,000,000원
• 표면이자율: 0%
• 만기이자율: 2% (3개월 단위 복리계산)
• 전환가액 조정: 최저 조정가액 500원 (발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정 가능한 잔여 발행한도 175,700,000,000원)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "바이온이 저금리로 자금을 조달할 수 있는 전환사채 발행을 선택했다. 시설자금 확보를 통해 사업 확장에 속도를 낼 것으로 예상된다."
• 투자 전문가: "투자자들은 전환사채의 전환 가격과 시기를 고려하여 투자 여부를 결정해야 한다. 회사의 미래 성장 가능성을 면밀히 분석하는 것이 중요하다."

Key pages

• p. 1: 주요사항보고서 개요
• p. 3: 전환사채 발행 조건
• p. 5: 전환가액 조정에 관한 사항
• p. 6: 발행 대상자 정보 및 자금 사용 목적

Tags: #바이온 #전환사채 #시설자금 #투자 #주식 #재무구조

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으나, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 정확한 정보는 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에서 확인하시기 바랍니다.