풍원정밀, 200억 규모 전환사채 발행 결정

풍원정밀이 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0%, 만기이자율 2.0%로 2029년 6월 21일 만기 예정이다.

Why it matters

풍원정밀의 이번 자금 조달은 향후 사업 확장 및 운영에 필요한 자금을 확보하기 위한 움직임으로, 투자자들은 이번 결정이 회사의 미래 성장에 미칠 영향에 주목하고 있다.

The big picture

풍원정밀은 이번 전환사채 발행을 통해 FMM 생산관련 주문 장비 인도 등에 필요한 시설자금 100억원과 일반 운영 및 연구개발에 필요한 운영자금 100억원을 확보할 계획이다. 이는 향후 사업 확장과 미래 성장 동력 확보를 위한 발판을 마련하기 위한 전략으로 풀이된다.

Details

• 발행 금액: 200억원
• 발행 형태: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면/만기 이자율: 0% / 2.0%
• 만기일: 2029년 6월 21일
• 자금 사용 목적: 시설자금 100억원, 운영자금 100억원
• 투자자: 에이오에이-하이 달타냥 투자조합 1호 (150억원), 에스브이아이씨 59호 신기술사업투자조합 (50억원)
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 가능, 조기상환율은 발행일로부터 경과기간에 따라 단계적으로 상승
• 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 가능, 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0% 이율 적용

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 200억원
• 시설자금: 100억원
• 운영자금: 100억원
• 전환가액: 10,634원
• 전환 가능 주식 수: 1,880,759주

What they’re saying

• 투자 전문가: "풍원정밀의 이번 전환사채 발행은 성장성에 대한 자신감을 보여주는 것으로, 조달된 자금이 효율적으로 활용된다면 향후 기업 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다."
• 업계 관계자: "풍원정밀은 최근 FMM 등 미래 성장 동력 확보에 집중하고 있습니다. 이번 자금 조달을 통해 사업 확장에 속도가 붙을 것으로 보입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서 종류 및 주요 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-6): 발행 조건, 자금 사용 목적, 투자자 정보, 조기상환/매도청구권 등 상세 정보
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7): 투자자별 투자 금액 및 정보
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 8): 시설자금 및 운영자금 세부 사용 계획
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 9): 기존 발행된 전환사채 현황

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Disclaimer

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