아이에스이커머스, 111억 규모 전환사채 발행 결정

아이에스이커머스가 운영자금 확보를 위해 111억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 19일 공시했다. 전환사채는 쓰리문개발(주)를 대상으로 발행되며, 부동산 취득대금 채무와 상계처리될 예정이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 아이에스이커머스의 재무구조와 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정입니다. 전환사채 발행을 통해 운영자금을 확보함으로써 사업 확장을 위한 발판을 마련할 수 있지만, 동시에 전환사채 발행 조건에 따라 주식 가치 희석 등의 위험도 존재하기 때문입니다.

The big picture

아이에스이커머스는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 신규 사업 추진 및 투자 목적 부동산 매입에 사용할 계획입니다. 이는 아이에스이커머스가 기존 사업 영역을 넘어 적극적으로 사업 다각화를 추진하고 있음을 시사합니다.

Details

• 발행 규모: 11,154,000,000원
• 전환가액: 주당 2,670원
• 전환청구기간: 2025년 6월 18일 ~ 2027년 5월 18일
• 사채 만기일: 2027년 6월 18일
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 이자지급방법: 매 3개월 후급
• 주요 조건: 조기상환청구권 (Put Option), 매도청구권 (Call Option) 포함

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 111억 원
• 전환가액: 2,670원
• 전환 가능 주식 수: 4,177,528주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 13.92%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "아이에스이커머스가 이번 전환사채 발행을 통해 저금리로 운영자금을 확보할 수 있게 되었다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행 조건에 따라 주식 가치 희석 가능성도 염두에 두어야 한다."

Key pages

• 개요 (p. 3): 전환사채 발행 조건 요약
• 전환가액 조정에 관한 사항 (p. 5): 전환사채 전환가격 조정 조건 상세 설명
• 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 (pp. 6-7): 조기상환청구권 행사 조건 상세 설명
• 콜옵션 (Call Option) 관한 사항 (pp. 7-8): 콜옵션 행사 조건 상세 설명

Tags: #아이에스이커머스 #전환사채 #투자유치 #운영자금 #사업확장

Disclaimer

위 답변은 제공된 문서 내용을 바탕으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 관련 정보를 충분히 확인하시기 바랍니다.