동일철강, 20억 규모 사모 전환사채 발행 결정

동일철강은 2024년 6월 24일 이사회 결의를 통해 총 20억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채의 만기일은 2027년 6월 26일이며, 표면이자율은 0.0%로 별도의 이자 지급일은 없다. 전환에 따라 발행될 주식은 동일철강의 기명식 보통주 1,928,640주이며, 이는 발행 주식 총수 대비 8.47%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 동일철강이 시설투자, 운영자금 확보 등을 위해 자금 조달을 결정했다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히, 전환사채 발행 조건과 규모는 향후 동일철강의 재무 건전성 및 주주 가치에 영향을 미칠 수 있는 요소이기 때문에 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

The big picture

최근 철강 업황 악화에도 불구하고 동일철강은 공격적인 투자를 통해 미래 성장 동력 확보에 나서고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 마련되는 자금은 시설 개선 및 운영 자금으로 활용될 예정이며, 이는 향후 동일철강의 경쟁력 강화 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 20억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 6월 26일
• 이자율: 0.0% (표면이자율)
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 추후 확정 예정 (본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 등을 고려하여 결정)
• 전환 청구 기간: 2025년 6월 26일 ~ 2027년 5월 26일

By the numbers

• 발행 금액: 20억원
• 발행 주식 수: 1,928,640주
• 주식총수 대비 비율: 8.47%
• 전환가액 조정: 발행회사가 최초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자 등을 하는 경우 전환가액 조정 가능
• 조기상환 청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 1년 후 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자가 사채권자에게 청구 가능

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 금리 상승으로 인해 자금 조달 환경이 악화된 상황에서 동일철강이 전환사채 발행을 통해 자금을 조달하는 것은 긍정적"
• 투자 전문가: "투자자들은 이번 전환사채 발행 조건과 향후 동일철강의 실적 전망을 면밀히 분석하여 투자 여부를 결정해야 할 것"

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서 종류, 제목, 발행일 등 기본 정보 제공
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-5): 발행 조건, 전환 가액, 옵션 사항 등 상세 정보 제공
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 사채 발행 대상 법인 및 개인 정보 제공

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Disclaimer

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