HLB, 330억 원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

HLB는 운영자금 조달을 위해 330억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 25일 공시했다. 이번 전환사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 4.0%이며, 만기일은 2027년 7월 16일이다. 전환에 따라 발행할 주식은 에이치엘비(주) 기명식 보통주이며, 전환비율은 100.0%, 전환가액은 65,953원이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 HLB가 신약 개발 등 사업 확장에 필요한 자 funds to finance its business expansion, including new drug development. Especially, the fact that it is a private placement implies that HLB has secured a strategic investor.

The big picture

HLB는 최근 신약 개발에 박차를 가하고 있는데, 이번 전환사채 발행으로 확보한 자금을 통해 신약 개발에 더욱 속도를 낼 것으로 예상된다. HLB는 2026년 상반기 미국 식품의약국(FDA)에 리바마이신의 신약허가신청(NDA) 제출을 목표로 하고 있다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행 규모: 330억 원
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 만기일: 2027년 7월 16일
• 전환가능 기간: 2025년 7월 16일 ~ 2027년 6월 16일
• 전환가액: 65,953원
• 전환비율: 100.0%
• 전환에 따라 발행할 주식: 에이치엘비(주) 기명식 보통주

By the numbers

• 330억 원: 전환사채 발행 규모
• 1.0%: 표면이자율
• 4.0%: 만기이자율
• 65,953원: 전환가액
• 2027년 7월 16일: 만기일

What they’re saying

• 투자 전문가: "HLB의 이번 전환사채 발행은 성장성을 인정받은 결과이며, 확보된 자금을 통해 신약 개발에 더욱 박차를 가할 수 있을 것으로 예상된다."
• 제약업계 관계자: "HLB의 리바마이신은 간암 치료제 시장에서 새로운 기준이 될 가능성이 높으며, 이번 전환사채 발행은 리바마이신의 성공 가능성을 높이는 데 기여할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요와 주요 내용을 확인할 수 있다.
• 전환에 관한 사항 (p. 3): 전환가액, 전환비율, 전환가능 기간 등 전환사채의 주요 조건들을 상세하게 파악할 수 있다.
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 5): 사모 전환사채 발행 대상과 금액을 확인할 수 있다.

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Disclaimer

본 답변은 제공된 문서의 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 투자 prospectus와 같은 관련 문서를 참고하시기 바랍니다.