에이치엘비글로벌, 60억 규모 전환사채 발행 결정

에이치엘비글로벌이 운영자금 확보를 위해 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 25일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에이치엘비글로벌의 재무 건전성 및 향후 사업 계획에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다.

The big picture

에이치엘비글로벌은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 시설자금, 영업양수자금 등에 활용하여 사업을 확장하고 경쟁력을 강화할 계획이다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 금액: 6,000,000,000원
• 표면/만기 이자율: 2.0% (단리)
• 만기일: 2027년 7월 16일
• 전환가액: 4,515원
• 전환 청구 기간: 2025년 7월 16일부터 2027년 6월 16일까지
• 조기상환청구권: 발행일로부터 12개월 후부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 발행 금액: 60억원
• 표면/만기 이자율: 2.0%
• 전환가액: 4,515원
• 전환 가능 주식 수: 1,328,903주
• 기발행주식총수 대비 비율: 14.08%

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 전환사채 발행으로 에이치엘비글로벌은 단기 자금 유동성을 확보하고, 투자를 통한 성장 동력을 마련할 수 있을 것으로 예상됩니다."
• 업계 관계자: "전환사채 발행 조건이 투자자들에게 매력적이기 때문에 자금 조달은 성공적으로 마무리될 것으로 보입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 자금조달의 목적 (p. 4): 전환사채 발행 자금의 구체적인 사용 계획 확인 가능
• 전환에 관한 사항 (pp. 4-5): 전환가액, 전환 청구 기간, 전환가액 조정 등에 대한 상세 정보 제공

Tags: #에이치엘비글로벌 #전환사채 #투자 #자금조달 #주식

Disclaimer

위 분석은 공시된 정보를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행되어야 합니다.