한주에이알티, 101억원 규모 전환사채 발행 결정

플라스틱 제품 제조업체 한주에이알티가 운영자금 조달을 위해 (주)상상인저축은행을 대상으로 101억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 26일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 한주에이알티가 사업 확장에 필요한 운영자금을 확보하기 위한 움직임으로, 향후 회사의 성장 가능성을 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있다. 특히 사모 방식으로 진행됨에 따라 특정 투자자로부터 자금 조달의 안정성을 확보했다는 점에서 의미가 있다.

The big picture

한주에이알티는 최근 플라스틱 제품 제조 산업의 성장과 더불어 사업 확장을 꾀하고 있는 것으로 보인다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 원자재 구매, 인건비 지급 등 운영자금으로 사용될 예정이며, 이를 통해 생산 능력 확대 및 경쟁력 강화를 도모할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 101억원
• 발행 대상: (주)상상인저축은행
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기 이자율: 4.0%
• 사채 만기일: 2027년 06월 27일
• 전환 가능 기간: 2025년 06월 27일부터 2027년 05월 27일까지
• 전환 가격: 4,109원
• 자금 사용 목적: 운영자금 (원자재 구매, 인건비 지급)

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 101억 원
• 만기 이자율: 4.0%
• 전환가액: 주당 4,109원
• 전환 가능 주식 수: 2,458,018주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 38.71%

What they’re saying

• 증권 업계 관계자: "최근 시장 상황이 좋지 않음에도 불구하고, 한주에이알티가 101억원 규모의 자금 조달에 성공한 것은 긍정적이다. 이는 투자자들이 회사의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다는 것을 의미한다."
• 플라스틱 업계 관계자: "원자재 가격 상승과 경쟁 심화 등 어려운 경영 환경 속에서 한주에이알티가 이번 전환사채 발행을 통해 운영 자금을 확보함으로써, 단기적인 유동성 위험 해소와 함께 미래 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 14): 전환사채 발행 조건에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 14-17): 전환 가격 조정 방식, 조기상환 청구 관련 내용 등 상세 정보 포함
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 17-19): 조기상환 청구 기간 및 절차, 사채 발행 대상 법인 정보 등 투자 판단에 필요한 추가 정보 제시

Tags: #한주에이알티 #전환사채 #운영자금 #투자 #플라스틱제조

Disclaimer

본 요약 및 분석은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 투자 위험을 신중하게 고려하시기 바랍니다.