KH건설, 운영자금 확보 위해 자기 전환사채 매각 결정

KH건설은 운영자금 확보를 위해 2022년 2월 18일 발행한 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 46억원 규모를 재매각하기로 결정했다고 2024년 6월 27일 공시했다.

Why it matters

이번 결정은 KH건설의 재무 건전성과 향후 사업 계획에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요하다. 전환사채 매각을 통해 확보된 자금이 어떻게 활용될지, 그리고 이것이 회사의 장단기적인 성장에 어떤 영향을 줄지 주목해야 한다.

The big picture

최근 건설 경기 악화로 인해 많은 건설사들이 자금 조달에 어려움을 겪고 있다. KH건설 역시 이러한 어려움 속에서 운영자금을 확보하고 재무구조를 개선하기 위해 전환사채 매각이라는 카드를 꺼내든 것으로 보인다.

Details

• 매각 대상: 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4,600,000,000원 (전환청구 또는 조기상환 가능성 고려하여 매수자와 협의 후 결정)
• 매각 목적: 운영자금 확보
• 매각 대금 수령(예정)일: 2023년 12월 11일
• 매수자: (주)와이케이파트너스 (KH건설의 특수관계자)

By the numbers

• 매각 금액: 4,600,000,000원
• 전환 비율: 100%
• 보고일 현재 전환가액: 443원/주
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 10,383,747주 (주식총수 대비 5.88%)
• 전환청구기간: 2023년 02월 18일 ~ 2025년 02월 11일

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 건설 경기 악화로 인해 자금 조달이 어려워진 상황에서 KH건설이 전환사채 매각을 통해 운영자금을 확보하려는 것으로 보인다. 다만, 전환사채 발행은 부채 비율 증가로 이어질 수 있다는 점에서 향후 재무 건전성 변화 추이를 지켜봐야 할 것이다."
• KH건설 관계자: "이번 전환사채 매각은 회사의 운영자금 확보를 위한 불가피한 선택이었다. 확보된 자금은 회사의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 사용될 것이다."

Key pages

• p. 2: 자기 전환사채 매도 결정의 개요
• p. 3: 매수자에 관한 사항, 매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우에 대한 설명

Tags: #KH건설 #전환사채 #매각 #운영자금 #특수관계자 #재무구조 #건설경기 #주식 #투자

Disclaimer

위 답변들은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으나, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행되어야 합니다.