케이피엠테크, 120억원 규모 전환사채 발행 결정

케이피엠테크는 운영자금 조달을 위해 120억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 27일 공시했습니다. 전환사채 만기일은 2027년 6월 28일이며, 표면이자율 2.0%, 만기이자율 6.0%입니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 케이피엠테크의 재무 건전성과 미래 성장 동력 확보에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 자금 조달 목적과 사용 계획, 전환사채 발행 조건 등은 투자자들의 투자 판단에 중요한 정보가 됩니다.

The big picture

케이피엠테크는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영자금으로 사용하여 사업 경쟁력을 강화하고 미래 성장을 위한 투자를 확대할 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 금액: 120억원
• 발행 종류: 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 6월 28일
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 전환가액: 발행일 전일부터 소급하여 산정한 1개월/1주일/기산일 가중산술평균주가 중 가장 높은 가액의 100%
• 자금 사용 목적: 운영자금

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 120억원
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 전환가능 주식수: 35,928,143주
• 주식총수 대비 비율: 20.59%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "케이피엠테크가 이번 전환사채 발행을 통해 저금리로 운영자금을 조달할 수 있게 되었다. 향후 사업 확장과 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."
• 투자 전문가: "전환사채 발행 조건이 투자자들에게 매력적이기 때문에 자금 조달은 성공적일 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 투자 시 고려해야 할 부분이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 간략하게 요약
• 전환사채권 발행결정 (p. 2): 발행 조건, 자금 사용 목적 등 세부 정보
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 3-4): 전환가액 조정 방식 및 조건
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-8): 조기상환/중도상환 청구권, 담보 제공 등

Tags: #케이피엠테크 #전환사채 #자금조달 #운영자금 #투자

Disclaimer

위 분석은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.