대호에이엘, 100억 규모 전환사채 발행 결정

알루미늄 제조업체 대호에이엘이 운영자금 확보를 위해 상상인저축은행을 대상으로 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 27일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 대호에이엘의 재무 건전성 및 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주식 가치 변동 가능성도 존재한다.

The big picture

대호에이엘은 최근 알루미늄 잉곳 등 원자재 구입 자금 조달 필요성이 증가하면서, 이번 전환사채 발행을 통해 운영자금을 확보하고 사업 경쟁력을 강화하려는 것으로 풀이된다.

Details

• 발행 대상: 상상인저축은행
• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 만기일: 2027년 6월 28일
• 전환가액: 1,003원
• 전환청구기간: 2025년 6월 28일부터 2027년 5월 28일까지

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 100억 원
• 표면이자율: 1.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 전환가액: 1,003원
• 전환 가능 주식 수: 약 9,970,089주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자금 조달 시장 경색으로 어려움을 겪는 기업들이 증가하는 가운데, 대호에이엘이 비교적 유리한 조건으로 전환사채 발행에 성공했다."
• 회사 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 알루미늄 잉곳 등 원자재 구매 자금 및 운영 자금으로 활용될 예정이며, 이를 통해 안정적인 사업 운영과 수익성 개선에 힘쓸 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 주요 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-6): 전환가액, 전환청구기간, 전환청구절차 등 상세 정보
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 6-9): 조기상환청구권, 중도상환청구권 등 투자자가 고려해야 할 사항
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 발행 대상 및 선정 배경
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 10): 기존 발행된 사채 현황

Tags: #대호에이엘 #전환사채 #운영자금 #상상인저축은행 #알루미늄

Disclaimer

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