(주)디모아, 100억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)디모아는 사업다각화 및 경영상 필요 자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 28일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 디모아가 사업 다각화를 위해 대규모 자금을 조달한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 특히 전환사채의 특성상 향후 주식으로 전환될 경우 디모아의 주주 구성에도 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

디모아는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 새로운 성장 동력을 확보하고 기업 가치를 높이는 데 주력할 것으로 예상된다. 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 디모아의 재무 구조와 주가에도 영향을 미칠 수 있다.

Details

• 발행 조건:

  • 발행 금액: 100억원
  • 표면이자율: 4% (조기상환 시 이자 발생하지 않음)
  • 만기이자율: 7%
  • 만기일: 2027년 8월 9일
  • 전환가액: 6,100원 (액면가 500원)
  • 전환청구기간: 2025년 8월 9일 ~ 2027년 7월 9일

• 주요 특징:

  • 사채권자는 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
  • 발행회사 또는 지정된 제3자는 발행일로부터 1년 후부터 2년 동안 사채권면총액의 최대 50%까지 매수할 수 있는 권리를 가진다.

By the numbers

• 발행금액: 100억원
• 표면이자율: 4%
• 만기이자율: 7%
• 전환가액: 6,100원
• 전환비율: 100% (1주당 액면가 500원 기준)
• 조기상환 청구 가능 시점: 발행일로부터 1년 후

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "디모아가 저금리 기조 속에서 비교적 유리한 조건으로 자금 조달에 성공했다. 이번 전환사채 발행이 디모아의 신규 사업 추진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."
• 경제연구소 연구원: "최근 시장 변동성이 커지면서 전환사채 투자에 대한 관심도 높아지고 있다. 다만 투자자들은 디모아의 사업 전망과 재무 건전성 등을 꼼꼼히 따져본 후 투자를 결정해야 할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-7): 전환가액, 전환청구기간, 전환가액 조정에 대한 상세 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 8): 조기상환청구권 및 매수선택권에 대한 상세 내용

Tags: #디모아 #전환사채 #사업다각화 #자금조달 #투자

Disclaimer

위 답변들은 공시된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.