KS인더스트리, 100억 규모 전환사채 발행 결정

KS인더스트리가 운영자금 확보를 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 결정은 2024년 3월 12일 이사회를 통해 이뤄졌으며, 납입일은 2024년 7월 19일로 예정되어 있다.

Why it matters

KS인더스트리는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 기존 사업의 역량 강화 등 운영자금으로 활용할 계획이다. 이는 회사의 미래 성장 동력을 확보하고 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.

The big picture

최근 경기 불확실성 속에서 KS인더스트리는 전환사채 발행을 통해 필요한 자금을 조달하고 미래 성장을 위한 투자를 지속할 수 있게 되었다. 이는 회사의 장기적인 성장 가능성을 긍정적으로 평가하는 투자자들의 신뢰를 바탕으로 이루어진 것으로 판단된다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 사채 만기일: 2027년 7월 19일
• 전환가액: 2,221원
• 전환 비율: 100%
• 전환 청구 기간: 2025년 7월 19일부터 2027년 6월 18일까지

By the numbers

• 발행 규모: 10,000,000,000원
• 표면이자율: 3%
• 만기이자율: 4%
• 전환가액: 2,221원
• 전환 가능 주식 수: 4,502,476주
• 전환 가능 주식 비율: 발행 주식 총수 대비 23.98%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "KS인더스트리가 불확실한 경제 상황 속에서도 미래 성장을 위한 투자 자금을 성공적으로 확보했다는 점에서 긍정적이다. 특히 사모 방식으로 진행된 이번 전환사채 발행은 투자자들의 회사 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 보여주는 사례다."
• KS인더스트리 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 회사의 장기적인 성장 기반을 마련하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 사용될 것이다. 앞으로도 지속적인 성장을 통해 투자자들의 기대에 부응하도록 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보
• 전환사채 발행 조건 (pp. 7-8): 전환가액, 전환 비율, 전환 청구 기간 등 상세 조건
• 기타 투자판단 참고사항 (pp. 9-11): 조기상환청구권 및 중도상환청구권 관련 내용
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 12): 기존 미상환 전환사채(CB) 현황
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 11): 운영자금 세부 사용 계획

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 공시 원문 및 관련 정보를 확인하시기 바랍니다. 특히, 전문가들의 의견은 예상을 기반으로 하므로 실제와 다를 수 있으며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.