한국제11호스팩, 차이커뮤니케이션과 합병 통해 코스닥 상장

한국제11호기업인수목적 주식회사(이하 한국제11호스팩)가 광고물 및 광고 매체 서비스 기업인 (주)차이커뮤니케이션을 흡수합병하고 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 합병 후 존속법인은 (주)차이커뮤니케이션이 되며 합병비율은 1:0.1970249으로 결정되었다.

Why it matters

이번 합병은 비상장 기업인 (주)차이커뮤니케이션이 기업공개(IPO) 절차를 거치지 않고 우회 상장을 통해 자본 시장에 진출하는 사례라는 점에서 의의가 있다. 또한, 합병을 통해 조달된 자금은 (주)차이커뮤니케이션의 사업 확장 및 안정에 기여할 것으로 예상된다.

The big picture

최근 IPO 시장의 불확실성이 커지면서, 스팩 합병을 통한 우회 상장이 비상장 기업들에게 매력적인 자금 조달 및 상장 통로로 주목받고 있다.

Details

• 합병 후 존속법인: (주)차이커뮤니케이션
• 합병비율: 1(한국제11호스팩):0.1970249((주)차이커뮤니케이션)
• 합병 목적:
  • (주)차이커뮤니케이션의 코스닥 시장 상장
  • 자금 조달을 통한 사업 확장 및 경쟁력 강화
  • 경영 투명성 제고 및 기업가치 평가
• 합병기일: 2024년 9월 3일 예정
• 신주 상장예정일: 추후 결정

By the numbers

• 합병비율: 1:0.1970249
• 합병 후 최대주주 예상 지분율: 최영섭, 63.45%(스팩 발기인 보유 CB 전환 시 62.37%)
• (주)차이커뮤니케이션 예상 자금 조달 규모: 약 118억원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 IPO 시장 침체로 인해 스팩 합병을 통한 우회상장이 활발해지고 있다. 이번 합병은 (주)차이커뮤니케이션의 성장 가능성과 한국제11호스팩의 투자 안목이 맞아떨어진 결과다."
• (주)차이커뮤니케이션 관계자: "이번 합병을 통해 코스닥 시장에 성공적으로 진출하고, 조달된 자금을 기반으로 사업을 확장하여 업계 선두 주자로 도약하겠다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 합병의 주요 내용 요약
• 합병의 중요영향 및 효과 (p. 13): 합병으로 인한 기대 효과 설명
• 합병비율 산출 근거 (p. 13): 합병비율 산정 방식 및 근거 제시
• 합병일정 (p. 17): 합병 절차 진행 일정

Tags: #스팩합병 #코스닥상장 #차이커뮤니케이션 #한국제11호스팩 #광고 #매체 #합병 #기업공개

Disclaimer

본 분석은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 합병 결과 및 향후 사업 전망은 본문에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행되어야 합니다.